清源股份: 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告内容摘要

清源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额为50,000万元，每张面值100元，共计500万张，50万手，按面值发行。发行代码为113694，简称为“清源转债”。原股东优先配售代码为753628，简称“清源配债”，网上申购代码为754628，简称“清源发债”。发行日期为2025年4月8日，股权登记日为2025年4月7日，摇号中签日为2025年4月9日，发行价格为100元。

原股东可优先配售的可转债数量按每股配售1.827元面值可转债的比例计算，再按1,000元/手转换成手数。原股东优先配售后余额部分采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。每个账户最低申购数量为1手，上限为1,000手。投资者申购时无需缴付申购资金，中签后需确保资金账户有足额认购资金。

本次发行的可转债转股期限自2025年10月14日起至2031年4月7日止，初始转股价格为12.93元/股。可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为Q=V÷P。本次发行的可转债不设持有期限制，上市首日即可交易。保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司。