湖南发展: 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要简述

湖南发展集团股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式购买湘投能源持有的铜湾水电90%股权、清水塘水电90%股权、筱溪水电95%股权、高滩水电85%股权，同时向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的30%。发行股份购买资产的定价基准日为公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告日，发行价格为7.86元/股。交易对方湘投能源以持有标的公司股权认购而取得的上市公司股份自上市之日起36个月内不得转让。本次重组构成关联交易，预计构成重大资产重组，但不构成重组上市。本次交易完成后，上市公司的资产规模、营业收入等预计将大幅增长，持续经营能力进一步增强。相关审计、评估工作尚未完成，具体交易价格及财务数据将在重组报告书中披露。