千金药业: 国投证券股份有限公司关于株洲千金药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（申报稿）内容摘要

国投证券股份有限公司作为独立财务顾问，针对株洲千金药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易出具了独立财务顾问报告。本次交易包括购买株洲国投及列邦康泰持有的千金湘江药业合计28.92%的股权，以及株洲国投及黄阳等21名自然人持有的千金协力药业合计68.00%的股权。交易对价总计62,346.69万元，其中千金湘江药业28.92%股权作价36,050.41万元，千金协力药业68.00%股权作价26,296.28万元。评估基准日为2024年9月30日，千金湘江药业股东全部权益评估值为124,670.00万元，千金协力药业股东全部权益评估值为38,671.00万元。交易支付方式为发行股份及支付现金，发行价格为8.77元/股，发行股份数量共计41,106,508股。株洲国投承诺千金湘江药业和千金协力药业在未来三年实现一定金额的净利润。交易完成后，上市公司将加强对标的公司的整合，确保其独立性和持续盈利能力。