鼎龙股份: 湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要简述

湖北鼎龙控股股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过91,000万元，主要用于年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目、光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目及补充流动资金。本次发行已获公司董事会和股东大会审议通过，并由中国证监会同意注册。债券期限为六年，每张面值100元，票面利率逐年递增，从0.20%至2.00%不等。转股期自发行结束之日起满六个月后开始，初始转股价格为28.68元/股。公司承诺在客户验证测试通过后实现大批量供货，但存在验证测试进度或结果不及预期的风险。此外，公司面临境外供应的KrF/ArF光刻胶产品降价、募投项目产能消化、国际贸易摩擦等风险。公司2021年至2024年1-9月营业收入分别为235,588.70万元、272,148.37万元、266,712.79万元和242,573.87万元，净利润分别为24,494.18万元、45,417.57万元、28,775.27万元和47,212.33万元。公司强调将通过募投项目提升综合竞争力，确保光电半导体材料及芯片业务的稳定增长。