德赛西威: 中信证券股份有限公司关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书（2024年年报更新稿）内容摘要

中信证券股份有限公司担任惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票的保荐人。保荐人根据相关法律法规，对发行人进行了尽职调查和审慎核查，确认发行人符合法律法规规定的向特定对象发行股票条件。本次发行募集资金将用于德赛西威汽车电子中西部基地建设项目（一期）、智能汽车电子系统及部件生产项目和智算中心及舱驾融合平台研发项目。保荐人认为，本次发行有助于增强公司资本实力，提升抗风险能力和可持续发展能力。

发行人2024年末总股本为554,959,434股，前两大股东为广东德赛集团有限公司和惠州市创新投资有限公司，分别持股28.31%和26.49%。报告期内，公司营业收入逐年增长，2024年达2,761,806.38万元，净利润为201,807.16万元。公司主要财务指标稳健，资产负债率为54.54%，加权平均净资产收益率为23.07%。

保荐人核查确认，发行人与保荐人间不存在影响公正履行保荐职责的关联关系。内核委员会审核通过了本次发行申请，同意将申请文件上报监管机构审核。保荐人承诺，将勤勉尽责，确保发行文件真实、准确、完整。