申万宏源: 申万宏源集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书内容摘要

申万宏源集团股份有限公司计划于2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行金额不超过人民币18亿元，无增信措施，主体评级和债项评级均为AAA，由联合资信评估股份有限公司评定。牵头主承销商为申万宏源证券有限公司，联席主承销商及受托管理人为财信证券股份有限公司。债券发行方式为网下发行，面向在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者。债券起息日为2025年3月24日，兑付日分别为2027年和2028年3月24日。募集资金主要用于偿还到期债务，具体为兑付“22申宏01”。公司承诺在本期债券发行环节不直接或间接认购自己发行的债券，不操纵发行定价，不向相关利益主体输送利益。公司最近三年实现的年均可分配利润为55.98亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍。公司强调将及时、公平地履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整。