申万宏源: 申万宏源集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告内容摘要

申万宏源集团股份有限公司面向专业投资者公开发行不超过人民币102亿元公司债券，本期发行规模不超过18亿元，分为两个品种，品种一为2年期固定利率债券，品种二为3年期固定利率债券，每张面值100元，发行价格为100元/张。本期债券仅面向专业机构投资者发行，不安排向公司股东优先配售。债券无担保，按年付息，到期一次还本。起息日为2025年3月24日，品种一兑付日为2027年3月24日，品种二兑付日为2028年3月24日。本期债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。票面利率将根据网下询价结果确定，品种一询价区间为1.60%-2.60%，品种二为1.70%-2.70%。募集资金用途为偿还到期债务。网下发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的专业机构投资者，最低认购单位为1000万元。发行时间为2025年3月21日至2025年3月24日。主承销商为申万宏源证券有限公司和财信证券股份有限公司。