亿纬锂能: 惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书内容摘要

惠州亿纬锂能股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，保荐机构为中信证券。公司现有产能84GWh，预计到2025年投产项目释放产能126GWh，总产能将达到210GWh，至2027年总产能预计达到328GWh。2021年至2023年，公司动力储能锂离子电池产能利用率分别为96.14%、92.82%和72.92%。2023年产能利用率下降主要受上游材料价格波动及部分客户推迟提货影响。本次募投项目新增约23GWh圆柱磷酸铁锂电池产能和约21GWh大圆柱电池产能，主要用于乘用车、户用储能等领域。公司已取得未来5年的客户意向性需求合计约81GWh圆柱磷酸铁锂电池和约483GWh三元大圆柱电池。此外，公司面临国际贸易政策变化、产能利用率下滑等风险。本次发行的承销方式为余额包销，承销期自2025年3月20日至2025年3月28日。发行费用总计2,892.26万元。公司已聘请中信证券作为受托管理人，并同意受托管理协议的相关约定。