亿纬锂能: 惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要简述

惠州亿纬锂能股份有限公司（股票代码：300014）计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过500,000.00万元，用于23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目和21GWh大圆柱乘用车动力电池项目。本次发行的可转债按面值100元发行，期限为六年，票面利率分别为0.20%、0.40%、0.60%、1.50%、1.80%和2.00%。转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

公司2021年至2023年营业收入分别为1,689,980.41万元、3,630,394.78万元、4,878,358.72万元，净利润分别为290,579.29万元、350,896.38万元、405,017.47万元。2024年上半年营业收入为216.59亿元，同比下降5.73%，净利润为21.48亿元，同比下降15.14%。公司2024年上半年经营活动现金流净额为3.12亿元，同比下降明显。

公司面临的主要风险包括产能利用率下滑、募集资金投资项目产能消化风险、客户验证风险、原材料价格波动风险等。此外，国际贸易政策变化也可能对公司经营带来不利影响。公司已聘请联合资信评估股份有限公司为本次发行的可转债出具资信评级报告，主体信用等级和可转债信用等级均为AA+，评级展望稳定。