佳禾食品: 中信证券股份有限公司关于佳禾食品工业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书内容摘要

佳禾食品工业股份有限公司计划2023年度向特定对象发行A股股票，中信证券担任保荐人。公司主要从事粉末油脂、咖啡、植物基等产品的研发、生产和销售。本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行方式为向特定对象发行，发行时间为2025年2月26日，发行对象共14名，发行数量为54,388,597股，发行价格为13.33元/股，募集资金总额不超过72,500.00万元，主要用于咖啡扩产建设项目及补充流动资金。

报告期内，公司营业收入分别为239,948.61万元、242,764.02万元、284,127.46万元和107,344.47万元，呈持续增长趋势。主要财务数据显示，2024年6月30日资产总计259,150.94万元，负债合计44,670.92万元，归属于母公司所有者权益214,248.09万元。公司面临的风险包括宏观环境变化、市场竞争加剧、食品安全、原材料价格波动等。

本次发行已获得上海证券交易所审核通过及中国证监会注册批复，决议有效期为12个月。中信证券承诺对发行人进行持续督导，确保其符合相关法律法规要求。