道氏技术: 民生证券股份有限公司关于广东道氏技术股份有限公司提前赎回道氏转02的核查意见内容摘要

民生证券股份有限公司作为广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据相关规定，对公司提前赎回“道氏转 02”的事项进行了核查。

道氏技术于2023年4月7日向不特定对象发行可转债26,000,000张，每张面值100元，募集资金总额2,600,000,000元，扣除发行费用后净额为2,579,209,811.32元。可转债于2023年4月25日在深圳证券交易所上市，债券简称“道氏转 02”，代码“123190”。转股期自2023年10月13日至2029年4月6日。转股价格经过多次调整，最终为12.93元/股。

根据《募集说明书》，当公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%时，公司有权赎回全部或部分未转股的可转债。自2025年2月26日至3月18日，公司A股股票已满足此条件，触发赎回条款。

公司控股股东荣继华先生在赎回条件满足前六个月内减持了其所持全部5,515,518张“道氏转 02”。

保荐人认为，公司本次提前赎回“道氏转 02”符合相关法律法规及《募集说明书》的约定。