中创环保: 太平洋证券股份有限公司关于厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票之上市保荐书（申报稿）内容摘要

厦门中创环保科技股份有限公司计划于2024年向特定对象发行股票，募集资金总额不超过50,000.00万元，用于补充流动资金和偿还银行借款。发行对象为邢台潇帆科技有限公司，发行价格为6.97元/股，发行数量不超过71,736,011股，限售期为18个月。本次发行已获公司第六届董事会及股东大会审议通过，尚需深圳证券交易所审核及中国证监会注册。

公司主营业务涵盖过滤材料、有色金属材料和环境治理三大板块，同时探索新能源等领域。报告期内，公司营业收入逐年下降，2021年至2024年1-9月分别为114,203.82万元、100,713.18万元、51,513.02万元和26,912.05万元，净利润持续亏损。公司面临的主要风险包括业绩下滑、偿债风险、商誉减值、长期资产减值、应收账款回收、存货减值、诉讼等法律风险、经营资金缺口、宏观经济波动、市场竞争加剧等。

保荐机构太平洋证券认为，本次发行符合相关法律法规要求，具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。持续督导期间为股票上市当年剩余时间及之后两个完整会计年度。