宏创控股: 华泰联合证券有限责任公司关于山东宏创铝业控股股份有限公司关于2022年向特定对象发行股票之保荐总结报告书内容摘要

华泰联合证券有限责任公司作为山东宏创铝业控股股份有限公司（简称“宏创控股”）2022年向特定对象发行股票的保荐人，完成了持续督导工作。本次发行股票数量为209,973,753股，每股面值1.00元，发行价格3.81元/股，募集资金总额799,999,998.93元，扣除发行费用后实际募集资金净额为786,198,757.05元。募集资金主要用于高精铝深加工项目、补充流动资金及偿还银行借款。

持续督导期间为2023年8月4日至2024年12月31日。华泰联合证券对宏创控股的信息披露、募集资金使用、公司治理等方面进行了全面督导。保荐人多次发表独立意见，涵盖募集资金置换、现金管理、关联交易、外汇套期保值等事项，确保公司合规运作。宏创控股在2023年和2024年的内部控制和募集资金使用均符合相关法规要求，未发现违规情形。

此外，针对2017-2021年年报中同业竞争披露不准确的问题，宏创控股收到警示函和监管函，公司已采取措施改进信息披露质量。华泰联合证券将继续对剩余募集资金的使用履行持续督导责任。