国货航: 中信证券股份有限公司关于中国国际货运航空股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见内容摘要

中信证券股份有限公司作为中国国际货运航空股份有限公司（简称“国货航”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据相关规定，对国货航使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查。

国货航向社会公开发行人民币普通股（A股）1,519,354,020股，发行价格为2.30元/股，募集资金总额为349,451.42万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为343,729.56万元。募集资金投资项目包括飞机引进及备用发动机购置、综合物流能力提升建设和信息化与数字化建设，预计总投资额为850,658.23万元。

截至2025年2月6日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际拟置换金额为297,138.53万元，其中飞机引进及备用发动机购置293,606.50万元，信息化与数字化建设3,532.03万元。此外，公司已用自筹资金支付发行费用2,121.50万元，本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为2,121.50万元。

公司第一届董事会第四十三次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了相关议案，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用。德勤华永会计师事务所出具了审核报告，保荐人中信证券对此无异议。