中天服务: 国盛证券有限责任公司关于中天服务股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见内容摘要

国盛证券有限责任公司作为中天服务股份有限公司向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据相关规定，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查。公司已向特定对象发行34,565,289股A股股票，发行价格为4.84元/股，募集资金总额为167,295,998.76元，扣除发行费用4,481,132.08元（不含税），募集资金净额为162,814,866.68元。募集资金投资项目包括物业管理市场拓展项目、信息化与智能化升级项目、人力资源建设项目和补充流动资金。

截至2024年12月31日，公司拟以募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的款项合计3,698,091.02元，具体为物业管理市场拓展项目81.48万元、信息化与智能化升级项目261.73万元、人力资源建设项目26.60万元。此外，公司已用自筹资金支付其他发行费用764,150.94元，拟以募集资金置换。

公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了相关议案，同意使用募集资金4,462,241.96元置换预先投入的募投项目及已支付发行费用的自筹资金。立信中联会计师事务所出具了专项鉴证报告，保荐人对本次募集资金置换事项无异议。