青岛港: 中信证券股份有限公司关于青岛港国际股份有限公司拟对原重组方案进行调整的核查意见内容摘要

中信证券股份有限公司作为青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“原重组方案”）的独立财务顾问，就公司拟对原重组方案进行调整发表意见。

原重组方案包括通过支付现金购买日照港集团持有的油品公司100%股权和日照实华50.00%股权，以及通过发行股份购买烟台港集团持有的联合管道53.88%股权和港源管道51.00%股权，并募集配套资金。公司在推进过程中，严格按照规定履行信息披露义务，聘请中介机构开展审计、评估等工作，并多次披露相关公告。

由于联合管道和港源管道部分重要客户的破产事项解决进展不及预期，公司决定撤回原重组方案申请文件，调整为仅通过支付现金购买油品公司100%股权和日照实华50.00%股权。调整后的方案不涉及发行股份或配套募集资金，不构成重大资产重组，不会导致公司控股股东和实际控制人变更。

公司已召开董事会审议通过调整方案，独立董事认为调整符合公司和全体股东利益。本次调整预计不会对公司日常资金周转和生产经营活动产生不利影响，且每股收益增厚幅度高于原方案。