广发证券: 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）募集说明书内容摘要

广发证券股份有限公司计划面向专业投资者公开发行2025年短期公司债券（第二期），发行金额不超过人民币35亿元（含），无担保，主体评级为AAA，评级展望稳定，债项评级为A-1。牵头主承销商、簿记管理人及债券受托管理人为招商证券股份有限公司，联席主承销商包括海通证券、申万宏源、平安证券和华英证券。资信评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。

发行人2024年9月末合并净资产为1,480.95亿元，合并口径资产负债率为75.37%，母公司口径资产负债率为76.11%。最近三个会计年度年均归母净利润为85.87亿元，符合《证券法》关于最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年利息的规定。

本期债券发行期限为198天，起息日为2025年2月21日，付息日及兑付日均为2025年9月7日。募集资金将用于补充流动资金。债券拟在深圳证券交易所上市，投资者为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的专业机构投资者。债券发行方式为簿记建档，承销方式为余额包销。