浩通科技: 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告内容摘要

徐州浩通新材料科技股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行的可转债将在深圳证券交易所创业板上市，初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。发行对象包括持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金及其他合格投资者。

本次发行募集资金将用于“浩通科技贵金属二次资源综合利用技改项目”、“浩博新材贵金属二次资源综合利用项目”及补充流动资金。公司已确保募集资金用途符合国家产业政策和相关法律法规，不会用于弥补亏损和非生产性支出。

发行方案已获得董事会审议通过，并将在股东大会上审议。公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转债出具资信评级报告，且制定了详细的债券持有人权利、转股价格调整、赎回及回售条款等。此外，公司承诺将采取措施防范即期回报被摊薄的风险，以保障股东权益。