鼎龙股份: 招商证券股份有限公司关于湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（注册稿)内容摘要

招商证券股份有限公司担任湖北鼎龙控股股份有限公司（鼎龙股份）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。保荐代表人为李莎和刘海燕。鼎龙股份成立于2000年7月11日，注册资本938,282,591元，经营范围涵盖电子专用材料制造与销售、集成电路芯片设计及服务等。截至2024年9月30日，公司股权结构中有限售条件的流通股股份210,108,122股，无限售条件的流通股股份728,174,469股。

本次发行募集资金主要用于“年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目”、“光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目”和补充流动资金。公司近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，且符合《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定。公司具备健全的组织机构，具有持续经营能力，不存在不得再次公开发行公司债券的情形。

鼎龙股份面临的风险包括募投项目客户验证测试通过风险、技术风险、产能消化风险、境外供应产品降价风险、资产折旧摊销增加风险等。保荐机构认为，鼎龙股份符合发行条件，同意保荐其本次向不特定对象发行可转换公司债券。