中航重机: 招商证券、中航证券关于中航重机2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书内容摘要

中航重机股份有限公司计划于2024年12月24日向特定对象发行A股股票，每股面值1.00元，发行规模为93,719,889股，募集资金总额1,889,392,962.24元。发行价格为20.16元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。本次发行对象共11家，锁定期为6个月。募集资金主要用于收购宏山锻造80%股权、技术研究院建设项目及补充流动资金。保荐机构为招商证券股份有限公司和中航证券有限公司，保荐代表人分别为罗爽、刘昭和杨跃、毛军。发行人近三年主要财务数据显示，2024年上半年实现营业收入547,203.09万元，净利润76,196.81万元。公司主营业务涵盖锻铸和液压环控两大板块，核心技术涉及航空锻造、液压及散热器等领域。本次发行已获得上海证券交易所和中国证监会的批准。