尚太科技: 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告内容摘要

石家庄尚太科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过250,000.00万元，用于年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目。本次发行的可转债期限为六年，按面值100元发行，票面利率及转股价格将在发行前确定。转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价。公司现有股东享有优先配售权，其余部分通过网下对机构投资者发售及网上定价发行。本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规要求，公司具备健全的组织机构，近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息，资产负债结构合理，现金流量正常。公司最近三年连续盈利，加权平均净资产收益率平均不低于6%。公司不存在不得发行可转债的情形，募集资金使用符合规定，主要用于主营业务。发行方案已在深交所网站及指定媒体披露，将提交股东大会审议，确保股东公平表决。