亚联机械: 平安证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在主板上市的上市保荐书内容摘要

亚联机械股份有限公司拟申请首次公开发行股票并在主板上市，并聘请平安证券股份有限公司作为保荐机构。公司注册资本为人民币6,543.00万元，主要从事人造板生产线和配套设备的研发、生产、销售和服务，成功打破欧洲厂商在中国的垄断局面，成为高端装备制造商。截至2024年6月末，公司取得46项专利授权，产品销往多个国家。

报告期内，公司资产总额从2021年的101,713.11万元增至2024年6月的175,884.25万元，营业收入分别为52,224.79万元、48,045.71万元、64,706.17万元和44,229.59万元，净利润分别为8,385.97万元、8,736.60万元、10,334.15万元和8,168.28万元。公司研发投入占营业收入的比例在4.97%-6.15%之间。

公司面临的主要风险包括毛利率下滑、存货金额较大、所得税优惠政策变化、汇率波动、境外应收账款回款等。本次发行股票2,181.00万股，占发行后总股本的25.00%，发行方式为向参与战略配售的投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合。平安证券认为发行人符合主板定位及国家产业政策，具备上市条件。