国货航: 中信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在主板上市的上市保荐书内容摘要

中信证券股份有限公司担任中国国际货运航空股份有限公司（简称“国货航”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人。国货航注册资本1,068,952.7205万元，法定代表人阎非，主营业务包括航空货运服务、航空货站服务和综合物流解决方案。2023年，国货航营业收入1,491,868.56万元，同比下降35.35%，归母净利润115,343.59万元，同比下降62.89%。2024年1-6月，营业收入896,889.74万元，同比增长48.15%，归母净利润66,622.74万元，同比增长40.80%。本次发行股票种类为人民币普通股（A股），发行股数1,321,177,520股（超额配售选择权行使前），发行价格2.30元，募集资金总额303,870.83万元（超额配售选择权行使前）。保荐人认为，国货航符合主板定位及国家产业政策，具备健全且运行良好的组织机构，财务状况良好，具有持续经营能力。