惠通科技: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书内容摘要

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于扬州惠通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书

扬州惠通科技股份有限公司（以下简称“发行人”）是一家专业的化学工程高端装备及产品整体技术方案提供商，主要从事高分子材料及双氧水生产领域的设备制造、设计咨询和工程总承包业务。公司拥有化工石化医药行业（化工工程）专业工程设计甲级资质，具备从设计、主设备制造到装置开车的全流程综合技术服务能力。

截至2024年6月30日，公司拥有境内发明专利43项，核心技术分别获得国家技术发明二等奖、浙江省技术发明一等奖、江苏省科学技术三等奖、中国纺织工业联合会科学技术进步一等奖和中国煤炭工业协会中国煤炭工业科学技术二等奖。公司主要客户包括扬农化工、平煤神马、凯赛生物、中国天辰、怡达股份、长鸿高科、万华化学、兖矿集团、山西华阳、湖北宜化、法国液化空气集团等。

报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。公司研发费用占营业收入的比例分别为4.75%、5.02%、7.57%及3.09%。

主要财务指标如下： - 2024年1-6月：流动比率1.51倍，速动比率1.20倍，资产负债率（母公司口径）40.94%，归属于发行人股东的每股净资产8.51元。 - 2023年度：流动比率1.51倍，速动比率1.20倍，资产负债率（母公司口径）45.29%，归属于发行人股东的每股净资产7.70元。 - 2022年度：流动比率1.48倍，速动比率1.20倍，资产负债率（母公司口径）54.45%，归属于发行人股东的每股净资产6.78元。 - 2021年度：流动比率1.54倍，速动比率1.20倍，资产负债率（母公司口径）48.73%，归属于发行人股东的每股净资产5.62元。

发行人本次发行情况如下： - 股票种类：人民币普通股（A股） - 每股面值：1.00元 - 发行股数：3,512.00万股，占发行后总股本比例25% - 发行后总股本：14,048.00万股 - 每股发行价格：【】元 - 发行市盈率：【】倍 - 发行方式：向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 - 发行对象：符合资格的参与战略配售的投资者、符合资格的询价对象和符合国家法律法规的在深圳证券交易所创业板开立账户的境内自然人和法人等投资者 - 承销方式：余额包销 - 募集资金总额：【】万元 - 募集资金净额：【】万元 - 募集资投资项目：高端化工装备生产线智能化升级技术改造项目、技术研发中心（惠通研究院）项目

保荐机构认为，发行人符合创业板定位及国家产业政策要求，具备在创业板上市的条件。