海力风电: 华泰联合证券有限责任公司关于江苏海力风电设备科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见内容摘要

华泰联合证券有限责任公司关于江苏海力风电设备科技股份有限公司首次公开发行前已发行部分股份解除限售并上市流通的核查意见

1. 首次公开发行前已发行股份概况
2. 经中国证券监督管理委员会同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票54,348,000股，并于2021年11月24日在深圳证券交易所创业板上市交易。

3. 首次公开发行股票前，公司总股本为163,043,478股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为217,391,478股，其中无限制条件流通股数量为51,547,094股，占发行后总股本的比例为23.71%；有限制条件流通股数量为165,844,384股，占发行后总股本的比例为76.29%。

4. 上市后股本变动及限售股流通情况

5. 2022年5月24日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为2,800,906股，占发行后总股本的1.2884%。
6. 2022年11月24日，公司首次公开发行前已发行的部分股份解除限售并上市流通，股份数量为56,369,613股，占公司发行后总股本的25.9300%。

7. 本次解除限售上市流通的限售股为公司首次公开发行前已发行的股份，本次解除限售股份数量为106,673,865股，占公司发行后总股本的49.0699%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。

8. 申请解除股份限售股东履行承诺情况

9. 本次申请解除股份限售的股东一共3名，分别为许世俊、许成辰、南通海力股权投资中心（有限合伙）（以下简称“海力投资”）。

10. 截至本核查意见出具日，公司本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》与《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》做出的股份自愿锁定及减持意向承诺一致，并在限售期内均严格遵守了上述承诺，不存在相关规定及承诺中需延长股票锁定期限的情形，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股解除限售并上市流通的情况。

11. 本次解除限售股份的上市流通安排

12. 本次解除限售股份的上市流通日期为2024年11月25日。
13. 本次解除限售的股份数量为106,673,865股，占公司发行后总股本的49.0699%。
14. 本次解除限售股份的股东户数为3户。

15. 本次股份解除限售及上市流通的具体情况：

    • 序号 股东全称 所持限售股份数量（股） 本次解除限售数量（股） 实际可上市流通数量（股）
    • 1 许世俊 69,399,876 69,399,876 17,349,969
    • 2 许成辰 31,413,615 31,413,615 7,853,403
    • 3 海力投资 5,860,374 5,860,374 1,465,092
    • 合计 106,673,865 106,673,865 26,668,464

16. 股本结构变动情况

17. 本次变动前 本次变动 本次变动后
18. 类别 数量（股） 占总股本比例 增加（股） 减少（股） 数量（股） 占总股本比例
19. 一、限售条件流通股 126,655,213 58.26% 80,005,401 106,673,865 99,986,749 45.99%
20. 其中：首发前限售股 106,673,865 49.07% - 106,673,865 --
21. 高管锁定股 19,981,348 9.19% 80,005,401 - 99,986,749 45.99%
22. 二、无限售条件流通股 90,736,265 41.74% 26,668,464 - 117,404,729 54.01%

23. 三、总股本 217,391,478 100.00% 106,673,865 106,673,865 217,391,478 100.00%

24. 保荐人核查意见

25. 经核查，保荐人认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐人对海力风电本次首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项无异议。