科威尔: 国泰君安证券股份有限公司关于科威尔技术股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

国泰君安证券股份有限公司关于科威尔技术股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

一、募集资金情况 （一）募集资金基本情况 公司公开发行人民币普通股 2,000万股，每股发行价格为人民币 37.94元，募集资金总额为人民币 758,800,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币69,248,075.48元，实际募集资金净额为人民币 689,551,924.52元。

（二）募集资金投资项目情况 公司首次公开发行股票募集资金调整后的使用计划如下： - 高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目：11,008.97万元 - 测试技术中心建设项目：6,978.19万元 - 全球营销网络及品牌建设项目：3,984.43万元 - 补充流动资金：4,000.00万元

二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况 公司募投项目“测试技术中心建设项目”已达到预定可使用状态，拟将该项目予以结项。截至 2024年 9月 30日止，该募投项目资金使用及节余情况如下： - 拟使用募集资金金额：4,478.19万元 - 调整后拟使用募集资金金额：6,978.19万元 - 累计投入募集资金金额：5,222.82万元 - 预计待支付尾款金额：114.45万元 - 利息及理财收益净额：370.87万元 - 预计节余募集资金金额：2,011.79万元

三、本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因 1. 在募投项目实施过程中，公司严格控制项目费用，主要在设备采购方面节约了募集资金。 2. 公司通过提高现有研发设备的利用效率等方式，减少了部分软硬件采购，降低项目实施成本和费用。 3. 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

四、本次结项募投项目节余募集资金的使用计划 公司拟将该项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响 本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司后续发展资金需求，符合公司和全体股东的利益。

六、履行的审议程序 （一）董事会审议情况 2024年 10月 28日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

（二）监事会审议情况 2024年 10月 28日，公司召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

七、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次将首次公开发行股票部分募投项目“测试技术中心建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，符合相关法律法规的规定。本次公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变资金用途和损害股东利益的情况。综上，保荐机构对于公司本次关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。