伟隆股份: 证券发行保荐书内容摘要

中信证券股份有限公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书主要内容如下：

• 声明: 中信证券表示已尽职调查并保证文件真实性。
• 目录: 包括本次发行基本情况、保荐人承诺事项、推荐意见等内容。
• 保荐人名称: 中信证券股份有限公司。
• 保荐代表人: 王冠男、李良。
• 项目协办人: 何帅。
• 发行人基本情况:
• 名称: 青岛伟隆阀门股份有限公司。
• 注册资本: 219,368,887元。
• 法定代表人: 范庆伟。
• 成立日期: 1995年6月8日。
• 股票代码: 002871.SZ。
• 经营范围: 制造销售消防阀门、消防栓等。
• 控股股东及实际控制人: 范庆伟直接持有55.82%股份，范庆伟与范玉隆为实际控制人。
• 财务数据:
• 截至2023年12月31日，资产总额101,710.84万元，负债总额18,545.03万元。
• 2023年度营业收入57,021.40万元，净利润12,005.40万元。
• 主要财务指标:
• 2023年主营业务毛利率38.84%。
• 净资产收益率(加权)15.43%。
• 流动比率3.97倍。
• 关联关系: 保荐人持有发行人少量股份，但不影响正常履行职责。
• 内部审核程序: 描述了中信证券内部审核流程。
• 内核意见: 项目通过了中信证券内核委员会审议。
• 承诺事项: 保荐人承诺已尽职调查并保证文件真实性。
• 推荐意见:
• 推荐结论: 认为伟隆股份符合发行条件。
• 履行法定决策程序: 发行方案经过合法有效决策。
• 符合《公司法》《证券法》相关规定。
• 符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定。
• 符合《可转换公司债券管理办法》相关规定。
• 风险提示:
• 募集资金投资项目风险。
• 经营和技术风险。
• 财务风险。
• 市场及政策风险。
• 发展前景评价: 认为发行人现有主营业务发展前景良好，募投项目有利于提升公司实力。