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今晚,两件大事!

来源:证券之星资讯

2024-06-12 16:44:20

市场全天震荡分化,沪指反弹,创业板指调整。大小指数走势分化,小盘股继续活跃。

盘面上,AI应用方向展开反弹,传媒、短剧概念股集体走强,荣信文化、思美传媒、浙版传媒、龙版传媒涨停。苹果概念股开盘大涨,智信精密、杰美特、瀛通通讯、领益智造涨停。煤炭股午后走强,大有能源涨停,陕西煤业再创历史新高。CRO概念股盘中冲高;PCB概念股持续活跃,协和电子7连板。

板块方面,传媒、煤炭、苹果概念、CRO等板块涨幅居前,养鸡、银行、港口等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少,全市场超3900只个股上涨。

截至收盘,沪指涨0.31%,深成指涨0.08%,创业板指跌0.44%。沪深两市今日成交额6920亿,较上个交易日缩量109亿。

消息面催化两大热点

今日市场延续分化整理态势,受消息面影响,果链与CXO成为今日热点方向,但市场整体依然处于高速轮动状态。

上涨方向中,苹果产业链爆发,曾经的“果链三剑客”立讯精密、蓝思科技、歌尔股份盘中集体大涨,又回到市场主流视野。并且,相关题材的热度逐步向AI应用端延伸,传媒娱乐板块迎来久违反弹。

消息面上,6月11日凌晨,一年一度的苹果开发者大会正式召开,会上苹果发布了个人智能化系统Apple Intelligence。此外,苹果还宣布Vision Pro将于6月28日起全球发售并更新六大OS系统。

受此消息刺激,昨夜苹果股价大涨7.26%,创一年半以来最大涨幅,股价则创历史新高(复权),总市值达到3.176万亿美元,反超英伟达重回全球第二大公司。这一涨幅使苹果市值增加2151亿美元,成为世界证券史上单日市值增加的最高纪录。

华福证券表示,消费电子行业正处在一个短期企稳回暖和长期创新周期交汇的拐点,AI的广泛应用和新硬件形态的探索将推动手机和PC市场换机潮,以及平均销售价格的提升。苹果开发者大会的召开预示着消费电子创新的高潮即将到来。

日内表现较强的还有医疗服务板块,CXO龙头药明康德盘中一度涨逾8%,收盘涨幅达6.88%,康龙化成、凯莱英等同步上涨。消息面上,据证券时报网,美国《生物安全法案》的HR8333提案在纳入NDAA立法过程中受阻。市场认为,该法案已经技术性流产。

从行情上看,医药股近两年的走向持续低迷,加之海外因素一再扰动,整个板块的可投性大幅衰减。对于医药板块后市,有机构认为,一季度可能是医药阶段性业绩低点,二三季度整体拐点或将来临。

不过,今日市场热点虽然众多,但指数走势却弱于个股,主要在于保险、航运、银行等权重板块延续调整,创业板指下跌则是受到光伏板块影响。同时,昨日最为强势的半导体方向也再度陷入分化,高速轮动仍是主基调。

此外,今日市场量能较之昨日进一步萎缩至不足7000亿元,可见市场情绪依然较为消极,故市场分析人士预计,在存量博弈市场环境暂无法改变的背景下,各热点高低切轮动或仍将延续,后续仍可留意低位题材补涨性机会。

海外将迎“双重冲击”

今晚,美国CPI数据和美联储6月份利率决议将先后登场,面对这场“双重冲击”,全球市场注定不会平静。

首先,北京时间6月12日20:30,美国将公布5月CPI数据。

对于今晚将公布的最新5月CPI数据,市场并不乐观,预计最新数据仍可能会显示美国物价压力远远超出于央行的舒适区。经济学家预测,5月整体CPI环比增速或录得0.1%,低于4月份的0.3%,整体CPI同比涨幅将维持在3.4%;但核心CPI将维持韧性,环比增速与4月份的0.3%保持一致,同比增速略微下降至3.5%。

根据这些预测,美国三个月年化核心CPI将下降至3.8%,而六个月年化核心CPI将保持在4%,均远高于美联储2%的目标通胀水平。

而后,北京时间6月13日02:00,美联储将公布六月份利率决议。

在美国5月CPI数据公布后的数个小时后,美联储将结束为期两天的会议,市场普遍预计6月份美联储不会调整利率,但点阵图和美联储官员对未来利率走势的预期更值得关注,任何有关降息时间和降息次数的相关信息都将成为今晚焦点。

根据芝商所(CME)的FedWatch工具,市场认为到9月份议息会议时降息至少25个基点的概率目前仅为52.6%。市场对美联储降息时机和幅度的预期受到了近期就业报告等数据的影响而产生了一定程度的不确定性。

CPI数据的变化,不可避免会影响本次美联储的决定,同样也会对资本市场产生明显扰动,盛宝银行预计有四种情况:

①如果美国5月核心CPI月率低于0.3%,美联储降息预期或将提前至9月或11月,市场的风险偏好上升,利好股市利空美元,2年期美债收益率可能跌破4.75%。

②如果该指标位于0.3%-0.4%,市场将继续押注美联储12月降息,并等待几个小时后美联储的决定,2年期美债收益率仍可能走低。

③如果该指标位于0.4%-0.5%,对美联储今年降息幅度的预期将从约35个基点削减至25个基点,避险情绪可能推低股市、推高美元,2年期美债收益率将升至5%。

④如果该指标高于0.5%,美联储将推迟今年的任何降息,2年期美债收益率升破5%,股市可能下跌约2%,美元走强。

高盛唱多:市场已现复苏信号

最后,回到市场后续走势上来。

近日,高盛亚洲(除日本外)股票资本市场联席主管王亚军分享了对中国境外股票资本市场的一线观察,以及对A股上市公司吸引外资的建议。

对于中国境外股票,王亚军认为,“过去4个月的时间里,中国离岸股票资本市场的复苏可能已经发生了,因为量变累积到了一定程度,形成了质变。”有一个印证“市场复苏”的强信号:今年5月,即使计入五一黄金周等公众假期,中国发行人在离岸市场的融资额也达到了将近今年前4个月总额3倍的规模。

对于A股市场,王亚军则提出了三个吸引外资的建议。

首先是打开视野,加强国际投资者交流。“香港、新加坡、美国和许多欧洲投资者都非常希望增进对A股上市公司了解。在沪港通渠道下,外资投资中国A股的便利度很高,如果多去国际市场做路演,帮助境外投资者更多了解中国企业,将有助于引导他们到A股市场中。”

其次是分拆上市。王亚军称,对于子公司发展比较成熟、符合香港上市条件的企业而言,将子公司分拆至香港上市也是一个值得思考的发展道路。“在市场接受度较好的情况下,分拆上市有助于子公司的价值提升,也对A股母公司股东提供间接回报。”

最后一点,A股上市公司也可以考虑赴港上市。从过往经验来看,A股市场与港股市场的行情并不总是同步的,也就为企业发展提供了两个不同的融资平台支撑。境外上市还能系统地引入国际长线投资者,进而帮助上市公司提升A股估值。

至于A股后续变化,中信建投给出了最新观点,其认为,在不出现流动性危机和新的利空的情况下,市场似乎已经见到本轮情绪的底部,未来几天可以开始左侧布局反弹。

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