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刚刚!一则重磅传闻

来源:证券之星资讯

2022-11-30 16:49:13

  大盘全天冲高回落,三大指数小幅收红。

  盘面上,汽车产业链个股集体走强,汽车整车股领涨,安凯客车、一汽解放、长安汽车、亚星客车涨停。燃气股早盘冲高,南京公用、佛燃能源、皖天然气涨停。旅游股尾盘异动拉升,峨眉山A三连板,丽江股份涨超5%。板块方面,汽车整车、燃气、供销社、旅游等板块涨幅居前。

  下跌方面,医药股陷入调整,赛隆药业、神州细胞跌超9%。此外地产股午后分歧跳水,天保基建、沙河股份等多只涨停个股炸板。CRO、贵金属、医药商业、建筑材料等板块跌幅居前。

  总体上个股跌多涨少,两市超2800只个股下跌。今日共50股涨停,连板股总数18只,27股封板未遂,封板率为65%(不含ST股、退市股及未开板新股)。

  截至收盘,沪指涨0.05%,深成指涨0.18%,创业板指涨0.24%。沪深两市今日成交额9317亿,较上个交易日缩量364亿。北向资金全天净买入49.17亿元,其中沪股通净买入36.7亿元,深股通净买入12.47亿元。

  港股方面尾盘冲高,恒生指数一度涨超2%,恒科指一度涨超3%。盘面上,餐饮板块午后持续走高;互联网科技股多数反弹,哔哩哔哩涨逾20%,微博、美团、商汤、京东集团等跟涨;此外,汽车股冲高,小鹏汽车涨超20%,吉利汽车、零跑汽车等多股涨逾10%,理想汽车、长城汽车涨超9%。

  一则传闻引爆10万亿赛道

  在11月29日A股暴涨后,今日股市延续了反弹走势。一则关于燃油车购置税的传闻,引爆了汽车板块。

  今日汽车整车、新能车板块领涨,连带着汽车配件、动力电池等板块跟涨。截至收盘,汽车整车、汽车零部件两大板块获主力资金净流入36.51亿元、11.03亿元,远超其他各行业。被主力资金抢筹的前五只个股,四只都是汽车相关个股,分别为长安汽车、比亚迪、江淮汽车、长城汽车。

  根据中国基金报报道,市场传闻“明年新能源汽车补贴会延续原来50%,燃油车免购置税完整延续”。目前,新能源汽车购置补贴政策2022年底终止,2022年12月31日之后上牌的车辆不再给予补贴。

  对此,小鹏、蔚来、长安深蓝、极氪等多家车企先后推出限时保价政策。比如,小鹏汽车宣布在2022年12月31日前完成定金支付的订单,将持续享受2022年国家新能源补贴,不受交付时间影响。

  针对市场传闻,据第一财经消息,乘联会秘书长崔东树午后表示,业内建议购置税减征政策延期,但政策应该不会这么早出台。

  综合来看当前汽车市场,10月受疫情影响整体需求有所下滑,但伴随汽车购置税补贴政策的退坡,以及高端新能源龙头车企为代表的新能源车降价,年底需求有望增长。

  多路长线资金积极布局

  在国内市场企稳反弹之时,公募基金、险资、境外资金、养老金等多路长线资金也正在积极筹划,逐步布局中国资本市场。

  首先是公募基金。

  随着A股市场筑底复苏,公募近期开始了密集调研。数据显示,截至11月29日,11月以来调研总次数排名前五的公募基金分别是嘉实基金、博时基金、富国基金、南方基金和鹏华基金,均超过110次,最高者达157次。新能源、半导体、高端制造、医药等行业个股遭密集“叩门”。

  作为长线资金的主力军,公募基金在积极布局资本市场的同时,也在加速扩容。中国基金业协会数据显示,截至今年9月底我国境内的基金管理公司数量达到了140家,管理的公募基金资产净值规模超26万亿元。截至11月25日,排队候批的基金公司还有20多家。

  其次,外资方面。

  近年来,中国资本市场坚持高水平对外开放,外资连续多年保持净流入。仅以北向资金为例,在昨日大幅净买入近百亿元的基础上,今日再度净买入近50亿元。今年以来截至11月30日,北向资金净买入金额达550亿元,累计净买入金额达1.67万亿元。

  今日,高盛在2023中国宏观经济展望及资本市场动态视频会上表示,继续给予A股市场“高配”的建议,预计2023年A股估值会有明显回升,北向资金将净流入约300亿美元。关于投资方向,高盛认为,中国专精特新“小巨人”企业和优质国企股有望提供更高的回报。

  第三,险资方面。

  截至2021年末,保险资金运用余额23.2万亿元,其中投资债券9.1万亿元,投资股票2.5万亿元,股票型基金0.7万亿元。 此外,太平人寿于11月25日举牌了工商银行H股,共计买入8000万股,涉及资金约3.08亿港元。明年随着权益市场回暖,险资有望进一步加大配置力度。

  最后,是近期备受关注的个人养老金。

  作为典型的长线资金,养老金对我国资本市场的影响不容忽视。市场预期,经历5年至10年的发展,个人养老金累计金额可能达到万亿元以上水平,2030年中国个人养老金中权益资产比重可能逐步提升至20%左右,为股票市场提供增量资金约2000亿元至6000亿元。

  对于长线资金的积极入场,证券日报头版今日也刊文指出,持续不断引入长线增量资金,不仅是走出“慢牛”行情的“压舱石”,亦是成熟市场抵御各种外部风险的“定海神针”。

  大量的长期资金入市,无疑使得资本市场对波动的承受力大幅上升,稳定性提升,市场韧性明显增强。多路长线资金在秉持着长期投资、价值投资的理念下,将助力中国资本市场走向平稳、健康的高质量发展。

  A股行情能否延续?

  回顾近期A股走势,在前期经历了较长时间的整理后,今日有向上突破的趋势,短线或有望迎来阶段性上涨。

  昨日最强的地产方向,今日内部呈现出明显分化态势,前排股大多延续强势。在地产方向出现大面积亏钱效应以前,后续有望延续震荡向上之动能。此外市场热点呈现出扩散态势,像汽车整车、种业、供气供热等方向今日涨幅居前。

  展望后市,券商对于12月的股票市场颇为乐观,认为当前市场仍处于高性价比的底部区域,是较好的布局窗口。在配置上,短期内地产链、银行、估值体系重新调整的央企、医药等板块受到看好;中长期来看,多数券商仍看好“信军医”、“新半军”、“科创”等主线机会。

  伴随前期几大利好兑现,市场近期从反弹转向震荡,往后看岁末行情的下一个重要催化点就是年底的政策主线,中信建投指出了年末运动战下的三条行业精选线索:

  1)防疫优化线索上,新冠医药产业链(药物治疗+疫苗)则迎来需求增量空间。其中药物治疗方面,政策端提到重视发挥中医药的独特优势;需求端,居民具备感冒呼吸品类药物囤货需求。疫苗方面,海外主要经济体放松后疫情数据表现与疫苗接种率相关性较强,目前我国高龄人口接种率仍有待提高。

  整体上预计需求增量确定性+低估值低拥挤度的医药板块或有望迎来更强弹性表现,具体关注中药、口服药、疫苗、药店、医疗设备等细分板块。

  2)近期如游戏、信创等产业政策同样频发,岁末行情中可以优选产业政策和后续中期景气叠加的品种,主要瞄准2023年仍具备高业绩增速的板块,重点关注成长科技方向优选安全主题下的半导体设备/材料、信创、军工,高景气关注23年仍具备高业绩增速预期的风/光/储。

  3)稳增长线索下的新基建,包括能源新基建、TMT新基建和医疗新基建等。

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