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股票

一家被邓晓峰惦记的公司,跌到高瓴成本价附近

来源:证券之星资讯

2021-10-12 17:13:30

  今天主要说说两件事,先说汇川,距离高瓴定增的成本价不远了。

  一.汇川技术

  这段时间汇川技术持续调整,直逼高瓴此前定增的成本线58元(邓晓峰定增没成功,报价51.5元)。一些机构坐不住了跑去调研(包括高瓴),我们从调研纪要中找到了一些端倪,汇川高管是这么回复的:

  可见近期的回调不乏有着市场对于其电梯相关业务的担忧,毕竟这块业务也占据着汇川大头的利润。不过我们之前文章也多次提到,关注汇川更应该多关注下游更多成长行业的景气度,如工业自动化下游应用最集中领域的汽车工业和3C电子。毫无疑问的是,新能源汽车、锂电、消费电子这些行业的景气度一直较高。

  不过目前汇川的估值还是略贵,但是相比估值,大佬还是更重视行业前景一些,而高瓴作为时间的朋友,相信也不会在乎这一点波动。(PS:相比高瓴更注重估值一些的邓晓峰,面对此时的汇川,或许正在偷着乐:让你们抬高价格)。

  二.长城汽车9月产销数据简评

  ·昨晚看到长城汽车月报的时候,第一感觉是,情况和上个月差不多,没太多好点评的。新闻说减少15%,是利空,显然很多编辑是不投资的,今天长城开盘中阳线其实已说明一些问题。

  ·还是那句话,从产销数据来看,和上个月一样,销量大于产量,明显是缺芯。而且销量基本集中在欧拉新能源和皮卡坦克等高毛利车型上,出口也不错,真的没啥好说的,缺芯是全行业的事情,所以要看相对好坏,而不是看绝对好坏。苹果也缺芯,产销也不咋地,但终端供不应求,没现货,我同事下单要等20天才能拿到货,所以苹果股价就还是慢牛。但如果卖不出去那就问题大了。

  ·欧拉品牌营销总经理余飞岗位调动 出任魏牌轿车品牌总经理,我觉得是好事。wey品牌换过好多个负责人,开始是老外,不行,换,后来是一个女的老总,我听过她演讲,我感觉不行,后来真的也换了。余飞把欧拉从零做响,能力有验证,上,好事。企业不是不会犯错,而是有问题就解决纠正,长城这么多年都是犯错,改进,再犯错,再改进。看余飞能不能把WEY品牌做响。

  ·老生常谈,我认为长城是最有可能成为中国丰田的车企,或者可以说是汽车行业的华为。长期是看好的,但过去一年多涨太多了,估值上没有优势,短期不要抱太大期望。我们会持续跟进,但会淡化强度免得有新人误会。

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