午评：创业板指涨0.23%，医药券商板块拉升走高，半导体板块再度回落

　　8月3日，两市股指低开低走，盘中弱势震荡下探，创业板指一度跌逾1%；临近午盘，三大股指悉数翻红，创业板指重返3500点上方；两市板块多数走强，医药股大幅拉升，券商、工程机械等板块走强；半导体板块再度大幅下挫。两市早盘成交超8800亿元，北向资金净流出约15亿元。

　　截至午间收盘，沪指平收报3464.31点，深成指微涨0.04%，创业板指涨0.23%。两市合计成交8838亿元，北向资金净流出15.53亿元。

　　盘面上看，医药板块大幅走高，常山药业、赛升药业“20cm”涨停，金迪克涨近15%，智飞生物涨逾12%，康希诺涨近11%。软件、券商、工程机械、燃气、石油、建材、汽车等板块均走强；半导体板块大幅下挫，芯源微跌逾13%，北方华创跌停。题材方面，新冠检测、生物疫苗、抗流感、医美概念等表现活跃。

　　对于当前市场走势，国盛证券指出，当前市场情绪回暖，通过震荡夯实后，有望继续寻求向上突破。纵观当前市场，新旧势力之间的分化异常极端，“茅指数”和“宁概念”的博弈，一个代表传统，一个代表新兴，但其本质上还是风格的周期轮动。周一指数长阳下，传统的基建、银行贡献点位较大，而部分新能源、半导体等出现冲高回落，市场出现风格切换征兆，并有拉指数，掩护半导体、新能源撤退嫌疑。两市成交量刷出新高，科创50指数和创业板指数没有同步创出新高，这是一个值得注意信号，或代表市场即将迎来一次新的板块切换转折点。市场关注焦点上，半导体、新能源等新兴产业中涨幅过大，或进入击鼓传花的尾声阶段，不排除还能再冲的可能性，但此时的风险与收益不对称，随时有结束风险。进而操作上，建议转换关注有中报业绩核心支撑品种，逐步提前左侧布局当下估值调整较为充分的消费、医药板块、基建、智能制造等相对传统领域。

　　国信证券表示，截至8月1日，A股近四成的的公司已披露中报相关信息(含正式中报、业绩快报、业绩预告等)，部分行业的业绩预告披露率已达到较高水平。通过对可比口径下的上市公司财报数据进行分析，可以明显看到经济复苏持续进行，多数行业业绩预喜率遥遥领先。预计2021年上半年以钢铁、化工、采掘、有色等为代表的顺周期行业业绩有望得到显著改善。而以电气设备、电子、国防军工等为代表的中游制造行业将持续保持较高的景气程度。农林牧渔、公用事业等行业的整体业绩可能处于阶段性低谷期。往后看，市场最明确的投资方向是中国经济的产业升级，“内需、科技、绿色”领域存在广阔投资机会。在这些领域中最具成长性的公司，未来业绩更加值得期待。