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跌疯了!盘中大跌13%,30天蒸发1.7万亿,特斯拉咋啦?

来源:数据宝

  特斯拉能否再度走强?

  中美股市联动愈发紧密,这边A股港股消费科技明星惨遭滑铁卢,那边美股科技明星也大幅坠落。这其中,尤以新能源车领军特斯拉为甚。在短短的不到30个交易日,特斯拉股价从900美元上方跌至600美元下方,跌幅超过30%,已跌入技术性熊市。以市值来看,特斯拉最新市值相较1月25日高点已蒸发掉1个中国平安还多。

  以值得注意的是,根据此前的报道,全球最大对冲基金在年前已经对特斯拉清仓。与此同时,人称华尔街“女版巴菲特”的凯西伍德(Cathie Wood),仍然坚定看好特斯拉和比特币。

  跌掉一个中国平安,特斯拉进入技术性熊市

  放眼全球,近期表现最差的科技龙头股当属特斯拉。继前一个交易日大跌近5%后,隔夜美股特斯拉股价再度重挫,盘中跌超13%,跌破540美元。截至最新收盘,特斯拉跌逾3%,报597.95美元,市值跌破5800亿美元。

  与1月份的高点相比,特斯拉股价已跌超33%,市值蒸发超2700亿美元(合约人民币1.75万亿),相当于跌了一个中国平安的市值。按照从高点跌幅超过20%即确立技术性熊市来看,特斯拉股票已经进入技术性熊市。

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  在特斯拉领跌背景下,全球新能源汽车板块均出现了大幅调整。美股市场三大造车新势力调整幅度更大剧烈,蔚来从近67美元回落至最低32美元以下,小鹏汽车和理想汽车也均惨遭腰斩,小鹏从74美元上方回落至最低26美元下方,理想从47美元上方跌至最低20美元下方。

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  A股港股市场相关标的也全线下跌,比亚迪A股从270元上方跌至不到200元,长城汽车从51元上方跌至32元下方。

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  宝马踢馆,欧美市场正被蚕食?

  特斯拉股价下跌,被认为是在为过去一年多暴涨的股价还债。此外,也有分析认为,特斯拉未来不太可能继续保持此前的成长速度。数据显示,特斯拉营收已经保持了13年的正增长,2020年营收增速超过28%,净利增速超过183%。

  不过目前特斯拉在欧美的市场,正被蚕食。

  近期,摩根士丹利(Morgan stanley)发布最新报告称,今年2月,特斯拉在美国新能源汽车市场的份额有所下降,而“偷走”它的正是福特旗下纯电动SUV——野马Mach-E。报告指出,2月份,美国新能源车市场销量同比增长35%,其中纯电动车市场销量同比增长近40%,而整个汽车市场销量同比下跌5%。尽管特斯拉仍然占据着大部分的市场份额,但其市场份额已由上年同期的81%大幅下降至69%。

  除了美国市场,特斯拉在欧洲的表现更加糟糕。据报道,今年1月特斯拉纯电动汽车在欧洲18个主要市场注册量为1619辆,仅占当月所有注册纯电动汽车的3.5%。2019年,特斯拉曾轻松登顶欧洲电动汽车排行榜,全年汽车销量超过10.9万辆,占欧洲纯电动汽车市场的31%。在2020年,形势发生了逆转,特斯拉在欧洲市场的份额下降至为13%。

  特斯拉在欧洲市场的竞争对手可谓强大。宝马管理委员会主席齐普策直接踢馆特斯拉:我们也在大力推进,随着其他厂商推出电动汽车,特斯拉可能难以保持高速增长。宝马是最早大力投资电动汽车的传统车企之一,且目前在电动车进程上已经领跑传统车企。宝马公开数据显示,2020年全年,包括宝马、迷你和劳斯莱斯在内,宝马共销售232.48万辆汽车,其中宝马电动汽车销量同比增长31.8%,单在欧洲就交付了超过13.5万辆电动汽车。

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  一年换手率近17倍,超过96%A股公司

  曾几何时,特斯拉的市值是全球市值第二名至第九名车企市值的总和,时至今日其市值依然超过第二名至第六名总和。对于这个估值,一旦有风吹草动,股价的波动可想而知。春江水暖鸭先知。作为全球最大的对冲基金桥水基金, 已于2020年四季度清仓特斯拉。值得一提的是,特斯拉CEO马斯克的亲弟弟,同样也是特斯拉董事会成员,金巴尔-马斯克则于今年2月初大手笔套现出售了价值2560万美元(约合人民币1.65亿元)的股份。

  在上轮股价大幅飙涨的过程中,桥水基金并不是唯一一家抢跑的机构。特斯拉长期股东Ron Baron周四表示,过去六个月旗下公司卖出180万股特斯拉股票。此外,高瓴资本在去年的三季度即清仓特斯拉。而据高盛研判,在去年四季度对冲基金正减持特斯拉。

  散户或成为高位接盘的主力。特斯拉可以称得上是美股换手率最高的大市值股票,这意味着其中散户可能非常多。数据显示,近一年以来特斯拉换手率接近17倍,高居5000亿元以上市值美股股票换手率榜首。特斯拉月日均换手率同样经常霸榜,去年9月份该股日均换手率接近9%,去年12月日均换手率接近6%。

  相比A股市场,过去一年时间换手率超过特斯拉的A股公司,只有154家(剔除次新股后),占比仅4%。这一数据意味着,特斯拉近一年的换手率超过了96%的A股公司。

  显然,单从特斯拉的换手来看,很难说美股是个成熟市场。

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  “女版巴菲特”仍坚定看好

  有着“女版巴菲特”之称的凯西伍德(Cathie Wood),因为投资特斯拉等科技股盈利暴增声名鹊起。日前伍德在一场网络研讨会上表示,尽管由于投资者担忧股市估值高企和通胀上升,标普500指数近期下滑,但她的基金仍然充满机会。

  伍德说,随着人工智能和机器人等领域的创新步伐加快,“基准正在填补价值陷阱……我们认为最大的风险在于基准,而不是我们在做什么。”

  她表示,特斯拉股票目前占ARKK仓位的约10%。鉴于特斯拉在自动驾驶领域的领先地位,她认为该股票仍具有吸引力。尽管特斯拉在过去12个月上涨了近345%,但过去四周已经下跌了近20%。

  此外,伍德还预计比特币的价格将持续上涨,因为会有更多美国公司并将这种加密货币纳入资产负债表。例如,特斯拉公司在2月8日表示,它已经购买了价值15亿美元的比特币,而Square在2月23日表示,它在第四季度又增加了1.7亿美元的比特币头寸。伍德认为,如果其他美国公司也效仿,比特币的价格可能会上涨至40万美元。

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