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236亿美元!“美版花呗”火了,IPO首日市值暴涨近100%

来源:证券时报

  有着“美版花呗”之称的Affirm Holdings Inc在当地时间1月13日登陆纳斯达克,以每股49美元的价格发行2460万股A类普通股,发行价高于原定的每股41美元至44美元的指导区间。摩根士丹利、高盛和艾伦公司担任其IPO的主要承销商。

  上市首日,开盘价90.9美元,较IPO发行价49美元涨约85.5%,盘中涨超100%,收盘大涨98.45%,报97.24美元,目前市值已达到236亿美元。

  “Paypal黑手党”

  公开资料显示,Affirm是一家金融服务公司,成立于2012年,总部位于美国旧金山,其主要业务和支付宝的花呗相似,主打“预支付”。

  创始人拉夫琴(Max Levchin)出生于乌克兰,今年46岁,是一位美籍计算机科学家,擅长加密算法,在23岁时就成为移动支付平台PayPal的联合创始人兼CTO。

  拉夫琴还先后在雅虎、Evernote、google等公司担任高管,并参与创办了LinkedIn、YouTube、Slide、Yelp、Yammer和SpaceX等。离开PayPal之后,他创办了社交应用程序公司Slide,在2010年将其以1.82亿美元的价格出售给了谷歌。

  拉夫琴还有一个引人瞩目的身份,就是“PayPal黑手党”成员之一。“PayPal黑手党”是硅谷最著名的组织之一,成员大多是参与创办PayPal的前期人员,其中包括近年来风头正盛的马斯克,还有彼得·泰尔(Peter Thiel),后者曾在PayPal当过很长一段时间的CEO,后来他用50万美元投资脸书,从此一战成名。

  “信用卡杀手”

  在接受《商业内幕》专访时,拉夫琴提到自己青年时代的经历,当时他不幸创业失败,但他的移民父母尚还在为扎根美国而努力,所以,他并没有请求父母帮忙偿还债务,自己的信用一度低到无法支持预付一辆合适的汽车,这为他日后创立Affirm埋下了伏笔。

  2012年,拉夫琴创办Affirm,他声称初衷是“建立更智能的反欺诈技术来改善传统系统,从而创建简单,透明,价格合理的金融产品”。Affirm主要提供“先买后付款”的贷款服务,它允许购物者以单利贷款的方式购物,而无需支付任何罚款或滞纳金。与具有复利和意外成本的支付方式不同,它会向客户预先显示他们的欠款。此前,《福布斯》杂志甚至推测其可能成为“信用卡杀手”。

  Affirm的IPO文件显示,其目前拥有超620万用户。去年,新冠疫情使Affirm的发展速度直线上升,在线消费直接拉动其夏季收入同比增长了98%。在截至2020年9月的三个月,其更是创造了1.74亿美元的收入,比去年增长了98%,净亏损收窄至1530万美元,而去年同期则高达3070万美元。

  不过,Affirm当下面临的也是一个竞争激烈的市场,它的同类竞争者还包括Afterpay和Klarna。前者是一家拥有5年历史的澳大利亚公司,价值240亿美元,在美国拥有1300万注册客户;后者则成立于2005年,最近估值为107亿美元,拥有1100万美国用户。

  在接受《福布斯》采访时,拉夫琴表示自己“有竞争压力”,但“真正的问题不在于是否会存在竞争,更重要的是自己是否能够给人们提供独一无二的价值。”

  据了解,Affirm一直很积极地与商家建立合作关系,已知目前合作商家多达数千家,其中就包括宜家、沃尔玛这样的零售业巨头,Affirm为此类商家提供了无风险的销售回款。招股书也提到,公司将为商人提供高效的商业解决方案,以此推动销售。

  火热IPO市场的延续

  2020年,新冠肺炎疫情的冲击使全球IPO市场表现先抑后扬。英国《金融时报》此前报道称,2020年企业通过股票上市筹集的资金超过了除2007年以外的任何一年。路孚特的数据显示,2020年全球企业通过IPO融资近3000亿美元,其中美国企业融资额达到创纪录的1590亿美元。

  这一热潮还在延续。Affirm IPO成为了今年迄今为止美国最大规模的IPO,该公司目前已经筹集了约12亿美元,抵消了其截至2020年6月报告的11亿美元债务。

  目前,拉夫琴拥有Affirm11%的股份,总价高达27亿美元,这也使他成为当下金融科技领域炙手可热的亿万富翁。

  除了拉夫琴以外,Affirm的主要投资者还包括Peter Thiel的Founders Fund、风险投资公司Khosla Ventures和Lightspeed Venture Funds,以及加拿大电子商务公司ShopifyInc。

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