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2年12只基金业绩翻倍 融通基金权益投资能力出众

来源:证券之星

  两年前,上证指数节节走低至2600点,两年后回升至3400点,期间涨幅超过30%。同期,不少公募基金获得明显的超额收益,以融通基金为例,旗下的融通健康产业、融通新能源汽车、融通行业景气3只基金近两年的业绩回报均在150%以上,融通中国风1号、融通医疗保健、融通转型三动力、融通新趋势、融通成长30等9只基金业绩回报翻倍。

  具体来看,截至11月20日,过去两年,融通健康产业业绩回报为178.94%(同期业绩比较基准为46.78%);融通新能源汽车业绩回报为170.31%(同期业绩比较基准为83.66%)融通行业景气业绩回报为153.84%(同期业绩比较基准为35.70%)。

  一花独放不是春,百花齐放春满园,除了业绩超过150%的基金外,融通基金旗下还有9只业绩翻倍基。具体来看,融通中国风1号业绩回报为145.17%(同期业绩比较基准为25.37%);融通医疗保健行业业绩回报为144.89%(同期业绩比较基准为54%);融通转型三动力业绩回报为142.55%(同期业绩比较基准为25.37%);融通新趋势业绩回报为133.5%(同期业绩比较基准为25.37%);融通成长30业绩回报为124.92%(同期业绩比较基准为25.37%);融通跨界成长业绩回报为122.2%(同期业绩比较基准为25.37%);融通领先成长业绩回报为119.12%(同期业绩比较基准为40.99%);融通内需驱动业绩回报为114.58%(同期业绩比较基准为40.99%);融通新能源业绩回报为106.14%(同期业绩比较基准为40.52%)

  如果把时间拉长,融通基金权益投资能力同样以优秀的业绩获得专业机构的认可。据招商证券发布的五星评价基金名单,截至今年10月30日,融通基金旗下融通行业景气、融通医疗保健、融通中国风1号、融通转型三动力、融通健康产业、融通深证100指数6只基金获得最新一期3年期五星基金;融通行业景气、融通医疗保健、融通转型三动力、融通健康产业4只基金获评五年期五星基金。

  银河证券统计数据显示,2017年以来,公司权益投资业绩稳步提升。2018年,融通基金的权益投资能力在全行业统计在内的92家基金公司中位居前24%分位;2019年在全行业统计在内的108家基金公司中位居前10%分位。

  这一成绩的取得,得益于融通基金将主动投资管理能力,作为公司的核心竞争力的发展战略定位,围绕此,融通基金致力于投资方法、投研团队、产品结构的完善。据悉,融通基金一直提倡长期投资、价值投资、理性投资,鼓励基金经理追求长期稳健的优秀业绩,将基金经理的考核长期化,通过考察基金经理的超额收益和跟踪误差,约束基金经理行为,减少短期跟风投资的盲目和冲动。与之同时,近年来融通基金高度重视基金经理和研究员的能力培养,持续推进投研一体化建设及基金经理的能力组合建设,推进基于公共组合的行业比较方法论,并将行业比较下沉到二级子行业,在此基础上穿透到个股,提升了投资研究的深度锐度、协同性、前瞻性。未来融通基金将继续精心耕耘,用专业创造价值。

  风险提示:基金投资有风险 基金存在因净值变化导致的收益波动风险 该风险由投资人自行负担 。 投资者在投资前请认真阅读 《 基金合同 》 、 《 招募说明书 》 等法律文件 。 我国基金运作时间较短 不能反映股市发展的所有阶段 。 基金管理人承诺以诚实守信 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 但不保证旗下基金一定盈利 也不保证最低收益 。公司旗下基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对基金业绩表现的保证 。 基金投资有风险 投资者在投资金融产品或金融服务过程中应当注意核对自己的风险识别和风险承受能力 选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的金融产品或金融服务 并独立承担投资风险。融通健康产业 A 成立于 2014 年 12 月 25 日,万民远于 2016 年 8 月 26 日 开始管理, 2015 年 2019 年的业绩分别为38.53% 、 19.21% 、 7.81% 、 16.36% 、86.88%,同期业绩比较基准分别为 41.25% 、9.35% 、 1.59% 、 18.55% 、 25.74% 。 2014 年 12 月 25 日至 2016 年 8 月 25 日基金经理是蒋秀蕾; 2016 年 8 月 26 日至 2016 年 9 月 2 日基金经理是蒋秀蕾、万民远; 2016 年 9 月 3 日至今基金经理是万民远。融通行业景气成立于2004年4月29日,2010年-2019年的业绩分别为-5.68%、-35.34%、8.54%、14.74%、5.36%、46.86%、-18.29%、9.07%、-13.83%、87.20 %,同期业绩比较基准分别为-7.80%、-16.98%、6.93%、-4.46%、38.00%、7.26%、-8.02%、13.73%、-16.93%、25.07 %;2020年上半年的业绩为24.27%,同期基准为1.70%。2015年6月20日至今基金经理是邹曦。邹曦管理的融通领先成长成立于2007年4月30日,2015年-2019年的业绩分别为71.02%、-28.92%、14.01%、-21.21%、61.26%,同期业绩比较基准分别为6.86%、-9.08%、16.36%、-19.78%、28.69%。邹曦管理的融通通乾研究精选成立于2016年8月12日,2016年-2019年的业绩分别为-1.11%、28.85%、-20.65%、36.95%,同期业绩比较基准分别为0.01%、8.60%、-11.03%、18.01%。融通转型三动力A成立于2015年1月16日,2015年-2019年的业绩分别为35.00%、-17.26%、23.10%、-13.53%、76.62%,同期业绩比较基准分别为5.55%、-6.1%、8.60%、-11.03%、18.01%。融通转型三动力成立于2015年1月16日,2015年-2019年的业绩分别为35.00%、-17.26%、23.10%、-13.53%、76.62%,同期业绩比较基准分别为5.55%、-6.1%、8.60%、-11.03%、18.01%。林清源自2018年6月22日开始管理该基金;于2020年5月27日管理融通蓝筹成长:该基金成立于2003年9月30日,2015年-2019年的业绩分别为32.90%、-16.66%、9.30%、-21.39%、44.77%,同期业绩比较基准分别为7.08%、-8.55%、15.04%、-18.36%、26.87%。另,融通转型三动力成立以来基金经理变更、任职情况:丁经纬任职日期2015-1-16至2015-3-28;张延闽任职日期2015-1-16至2019-4-12;林清源任职日期2018-6-22至今。融通新能源汽车基金成立于2018年6月15日,2018年及2019年的业绩为-20.50%,59.92%,同期业绩比较基准分别为-22.26%,32.80%;2020年上半年的业绩为26.56%,同期基准为14.11%。现任基金经理为王迪,任职日期为2018年6月20日,邹曦、付伟琦于2018年6月15日起共同管理融通新能源汽车,其中前者于2019年6月19日离任,后者于2020年1月9日离任。基金经理彭炜自2017年8月5日管理融通中国风1号A:该基金成立于2016年2月3日,2016年-2019年的业绩分别为8.32%、19.28%、 -22.05%、84.68%,同期业绩比较基准分别为5.48%、8.60%、-11.03%、18.01%。融通成长30成立于2015年12月11日,2016年-2019年的业绩分别为-4.17%、5.80%、 -15.38%、53.59%,同期业绩比较基准分别为-6.01%、8.60%、-11.03%、18.01%。融通跨界成长成立于2015年9月30日,2015年-2019年的业绩分别为18.70%、-9.60%、10.53%、-14.00%、56.18%,同期业绩比较基准分别为9.58%、-6.01%、8.60%、-11.03%、18.01%。融通内需驱动成立于2009年4月22日,2015年-2019年的业绩分别为31.72%、-28.47%、7.25%、-15.70%、61.16%,同期业绩比较基准分别为6.86%、-9.08%、16.36%、-19.78%、28.69%。2017年12月5日-2019年1月26日,基金经理为关山,2019年1月26日-今,基金经理为伍文友。融通新能源成立于2015年6月29日,2015年-2019年的业绩分别为5.80%、3.59%、5.75%、 -17.97%、57.36%,同期业绩比较基准分别为-4.19%、-11.40%、5.68%、-16.36%、11.84%。2015年6月29日-2020年1月11日基金经理为付伟琦,2020年1月11日-今基金经理为彭炜。

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