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重磅!近2万亿企业年金成绩单来了:这5家机构规模暴增100亿

来源:中国基金报

  今年上半年全国企业年金成绩单出炉。

  在今年股市优异表现下,上半年企业年金同样亮点颇多:全国企业年金总规模逼近2万亿元关口,上半年规模猛增1800多亿,其中投资收益709亿元。

  在年金规模大扩容中,泰康资产管理有限责任公司、易方达基金等5家机构上半年规模增长超百亿,博时基金、银华基金等则在多个类别的年金组合中收益率排名居前,上半年投资收益亮眼。


  全国企业年金总规模逼近2万亿元

  上半年净赚709亿

  近日,人力资源和社会保障部公布全国企业年金基金业务数据,截至2020年二季度末,全国9.97万个企业积累企业年金总规模为1.98万亿元,历史上首次逼近2万亿元关口。

  1.98万亿元的规模,比去年底猛增1811.27亿元,半年时间规模增幅10.07%。目前,参加企业年金的职工人数增至2636.86万人。


  图2:全国企业年金历年企业数量和积累基金走势图

  

(数据来源:人社部官网)

  受新冠肺炎疫情和全球流动性宽松影响,今年上半年A股结构性行情突出,市场快速回暖,而债市则面临高位调整,固收类资产表现乏力。企业年金组合中,含权益类资产的表现也要明显优于固收类资产。

  从整体收益情况看,今年上半年,全国企业年金投资收益为709.17亿元,上半年加权平均收益率为3.9%。其中,二季度收益贡献最大,当季投资收益556.22亿元,加权平均收益率高达2.99%。

  从企业年金计划的不同类别来看,含权益类资产的表现也明显优于固收类组合收益。

  今年上半年,单一计划和集合计划中的固定收益类组合的加权平均收益率分别为2.67%、2.78%,相比较而言,单一计划和集合计划中的含权益类组合收益率分别为高达4.14%、4.48%,权益类资产分别跑赢约150个BP、170个BP。


  谈及年金组合的上述表现,北京一位大型公募年金业务人士分析,上半年股市和债市都出现明显的交易性行情。以新冠肺炎疫情爆发和控制为转折点,世界主要大国在疫情爆发后都相继采取了流动性宽松政策,为股市表现带来较大利好,债市则出现明显调整,对年金投资组合带来阶段性扰动。总体而言,上半年企业年金配置的权益类资产对组合贡献较大,而固收类资产则相对逊于权益类资产。

  5家机构规模增长超百亿

  易方达基金新晋“千亿级”俱乐部

  在全国企业年金总规模迈步2万亿的大趋势下,多数企业年金管理机构上半年大踏步前进,5家机构规模增长超百亿,易方达基金新晋年金“千亿级”俱乐部,规模超千亿的年金管理机构也增至7家。

  从各家机构情况看,今年上半年22家年金管理人中,20家规模实现了净增长。泰康资产管理有限责任公司最新规模3222亿元,仍然位居企业年金管理规模首位,上半年规模新增366亿元,新增规模体量位居首位。

  平安养老保险股份有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司年金组合资产规模分别为2549亿元、2190亿元,分居二、三名,两家机构上半年新增规模也都超过了200亿元。

  另外,太平养老保险股份有限公司、易方达基金的年金组合,上半年规模新增也超过百亿,易方达基金总规模达到1009亿元,新晋千亿级“俱乐部”。

  表1:今年上半年企业年金管理规模排名和变化


  (数据来源:人社部官网)

  从各家机构的投资成绩单看,博时基金、银华基金等上半年投资收益亮眼,分别在多个类别的年金组合中收益率排名居前。

  具体来看,单一计划固收类组合中,国泰基金以3.94%的加权平均收益率位居榜首,博时、银华基金分别以3.3%、3.06%收益率分列二、三名。

  单一计划含权益类组合中,博时基金收益率5.97%居首,华泰资产管理有限公司以5.96%收益率紧随其后,招商、国泰、华夏、海富通基金等多家机构收益率也超过5%,位居行业前列。

  集合计划方面,集合计划固收类组合中,博时基金上半年以3.9%收益率同样位居榜首,平安养老保险股份有限公司收益率3.58%次之,华夏、华泰资产管理有限公司等分别以2.82%、2.66%收益率分居3、4名。

  集合计划含权益类组合中,银华基金收益率最佳,上半年加权平均收益率为7.89%;博时基金也高达7.84%,位居第二名。随后的平安养老保险股份有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司收益率也超过5%,在权益类市场皆斩获不俗收益。

  表2:今年上半年机构各类企业年金组合加权平均收益率情况


  (数据来源:人社部官网 单位:%)

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