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线上卖基金、远程跟踪公司疫情影响……基金公司已经全面复工

来源:中国基金报

  2月10日,全国大多数地区开始有序复工复产,由于紧跟资本市场,基金公司早在2月3日就基本复工,本周更是迎来全面复工的时间节点。

  多家基金公司人士告诉记者,为有效遏制新型冠状病毒肺炎疫情蔓延,基金公司已经根据工作需要、针对不同岗位采取不同的办公安排,比如在销售、投研等条线主要采取远程办公方式,而交易、基金会计、风控等必须现场办公的岗位采取轮岗方式,按一定周期轮流现场办公和远程办公。

  多数采取“远程办公”

  现场办公坚持“最低配置原则”

  为了做好远程办公,各家基金公司充分运用线上交流工具和远程办公系统,协调和反馈业务情况。

  博时基金表示,该公司成立疫情防控应急工作小组,公司高管任工作小组成员,公司各部门、分公司和子公司负责人任小组办公室成员,并建立了专门微信群,及时发布各项通知,及时反馈各种情况。

  华夏基金也表示,在复工前,公司对员工身体健康、复工行程安排做了详细统计,并据此制定了公司现阶段工作安排,在确保员工健康的前提下保障公司各项工作有序开展。公司金融科技部在2月3日复工前就做好各种在线办公、视频会议等软件支持和使用指导的,确保日常在线办公基础设施的稳定和安全。目前,公司根据工作需要采取不同的工作安排。投资、风控、交易部门,以及其他必须现场办公的岗位,实行AB班,AB班员工按一定周期轮流现场办公和在家远程办公。其他部门在保持业务正常运行的前提下,按最低配置原则,指派人员现场办公,其他人员均在家远程办公。

  北京某中型公募公司也表示,为有效遏制新型冠状病毒肺炎疫情扩散蔓延,减少人员聚集,最大限度保障全体员工的身体健康,公司从2020年2月3日起开始远程办公。在2月3日前,公司IT部就加班加点全力、紧急为各个部门远程登录办公需求员工调试远程登录环境,各个部门指定了部门紧急联系人。具体到各部门现场办公出勤,公司根据需要适当安排员工到岗值班,同时设置专门联络员,每日确认并反馈各部门人员健康状况、隔离情况、是否返回工作地等关键信息,所有人员(因特殊情况在原地隔离人员除外)除非必要不得离开工作地。

  华南一家大型基金公司表示,目前除交易、IT、会计、注册登记、风控及客服等核心运营部门外,其余人员均在家办公。

  深圳另一家基金公司人士也说,该公司通过微信等方式加强每日疫情防护教育,加强人员排查、登记,每日汇总上报。内部沟通通过远程办公软件,加大了线上办公。

  北京一家大型公募市场部人士也说,“我们公司在2月3日就已经轮岗开始上班了。”

  记者从多家上海基金公司处也了解到,本周上班人数较上周已有所提升。

  上海一大型基金公司人士表示,全面复工后,基金运营的压力不小,IT、客服等岗位也悉数回到工作岗位,整体来看他们的交易、客服、运营、IT等部门员工开始正常上班,而那些非必要到岗上班的岗位继续保持远程办公方式。

  销售条线:

  以线上路演为主 线上平台流量暴增

  据记者了解,受新冠肺炎疫情影响,目前基金公司的销售条线无法直接触达运营,他们在开展工作时更多以线上路演形式运作,在产品发行上,也更加注意回避以散户为主、或需要面对面交流推介的产品类型。

  “业务受到影响比较大的还是在销售领域,” 上海一大型基金公司人士告诉记者,由于不能上门拜访,因此销售只能改用云路演,视频推介等方式来推动销售。

  在疫情影响下,各类线上活动开始受到基金公司欢迎。很多公司将线下宣传转到线上,“最近我们一直在搞一些线上的活动、线上的路演之类,以前可能一两个月做一次,最近频率高多了。”

  多家基金公司向记者表示,对于销售而言,线上云推介的效果相比线下面对面还是相对差一些。

  “我们已经将新基金发行计划延后,但是还有一些在发行过程中的基金依然受到一些影响。”一位大型基金公司市场人士表示。

  “我们加大了线上营销材料的投入,线下活动暂停,加大线上路演交流。”据一位基金公司市场人士表示。

  北京一家大型基金公司人士也说,他所在公募的销售体系主要是采取线上路演和远程办公为主,从春节时就已经开始做渠道条线产品线的布局和线上路演的筹备。

  北京一家大型公募市场部人士表示,目前,他们基金销售采取路演方式有的是视频直播,有的是录制视频的方式,从对比看,视频直播交流的方式效果更好一些。“我们现在沟通方式是以音视频线上路演与银行客户经理接触,再让银行客户经理在线传送给基金客户。”

  基金公司转向线上销售后,部分公司的基金销量和内容影响力大幅提升。

  北京某中型公募公司表示,在销售方面,公司从2月3日开市即展开了线上系列路演活动,数十位权益、固收、量化基金经理进行了线上路演,线下客户以联系对应的营销经理的方式,通过微信群路演助手参与路演,累计覆盖人次10多万。

  华南上述大型基金公司人士表示,目前大多数银行网点并未恢复营业,因此和渠道的联系主要是依靠电话、微信等手段。同时,在战疫背景下,多家媒体及平台免费推出了包括视频直播、电话会议、在线访谈等线上宣传栏目,基金公司也乐于参与其中,尝试线上新模式的应用。据某投资平台人员讲,近期其平台上内容的阅读量增长40%以上。

  北京上述大型公募市场部人士也说,“我们的一些需要面对面交流的产品,比如针对散户端的养老产品,需要面对面交流才有更好效果,目前这类产品受影响比较大。”不过,她表示,那些纳入银行的推荐池的基金不受影响,在线下销售遇到问题的同时,目前公司的直销平台和第三方销售数据亮眼,对线下销售形成很好的补充。

  另有基金公司人士表示,虽然在家里上班,但是工作强度与在单位上班相比并无减少。“线上会议、视频路演,一个也不能少,一天下来干着干着就到深夜了。”

  投研条线:远程跟踪公司疫情影响

  做好案头研究

  与销售条线类似,投研条线目前也多以远程办公形式开展业务。

  北京上述大型基金公司人士表示,投研现在线下实地调研肯定是举行不了的,很多银行和券商营业部在春节期间下发文件,禁止线下聚集性活动,所以现在投研路演主要还是以线上为主。在研究方面,研究员做案头研究更多一些。

  北京上述大型公募市场部人士也说,投研条线上,目前公司开发了在线办公系统,为投研人员在家办公提供了技术支持。目前研究员主要是在家办公,因为现在疫情期间,不能开展上门调研,公司研究员主要是在线跟踪上市公司的复工情况,受疫情影响情况,对重点持仓公司跟进式调研。基金经理是传达交易指令,管理基金头寸,目前也是可以在家办公。

  据华南上述大型基金公司人士称,目前该公司确实部分基金经理在公司办公,鉴于疫情防控形势的需要,调研、路演、讨论等工作都转由线上办公软件或电话进行。同时,也没有安排券商上门路演等活动。

  “我们2月3日复工,使用目前‘现场+远程’办公方式,交易、清算、IT这些主要是现场办公。”深圳一位基金公司人士表示,目前基金经理现场和远程都有,平时投研内部沟通以微信群为主,外部调研主要是电话会议为主。

  “目前基金经理调研、基金销售等都采用电话、微信或者直播等方式开展。”据一位基金公司人士表示。

  运营条线:

  交易首日已到岗 出勤率高

  与可以远程办公的销售、投研人士不同,基金公司的交易员要执行交易指令,基金会计需要每天核算净值,不少基金公司的这类运营人员早在股市开盘前夕已经在岗,不过,多家公司也主要采取了运营人员“轮岗”的出勤方式。

  华南上述大型基金公司人士表示,基金核心运营部门自2月3日起均有员工到公司现场办公,确保突发情况出现时能够及时处置;实行分批、分组赴公司现场办公的形式,在降低交叉感染风险的同时,也能适度缓解公司员工出门上班的心理压力。

  北京上述大型公募市场部人士表示,目前,他所在公司负责管理基金运营的交易员、会计人员到岗比较多,交易日首日交易员和基金会计已经在上班,岗位到岗率比较高。

  北京上述大型基金公司人士也表示,目前基金公司整体的运营工作都是正常开展的。一些部门在远程办公基础上有AB岗位轮值的。比如说这一个部门或者同一个业务,可能几个同事负责,目前是安排轮岗去公司,每个岗位都有人。

  行政部门:后勤保障作用显著

  除了上述业务部门外,基金公司的办公行政部门作为重要的支持部门,在基金公司复工后的衣、食、住、行方面发挥的作用更为显著。

  北京上述大型基金公司人士表示,行政部和人力资源部这些中后台支持部门在疫情工作中发挥很大作用:一是卫生防疫用品和日常办公必需品等物资供应,落实员工在岗办公期间的后勤保障;二是公共空间,尤其是电梯、楼门把手等易通过触摸传播病毒区域的消杀工作;三是协调物业做好外来人员的检疫和管控;四是面向公司员工做好疫情防控等知识普及宣传,引导员工做好自我防护;最后,他们还负责做好员工健康状况调查统计,协调IT部门对远程办公的员工给与技术支持,确保工作正常开展等。

  华夏基金也采取了以下举措,一是为现场办公人员提供专业口罩,现场办公人员要求全天佩戴口罩;二是办公区域内进行严格的进出管理,进出办公区域均需进行体温监测和登记;三是公司每日对办公区进行环境消毒、延长通风时间,茶水间、卫生间等公共区域增加免洗消毒液供应,为现场办公人员提供良好的工作环境;四是为避免集中就餐,公司餐厅每日会将早餐和午餐(盒饭形式)放置在各层咖啡间,员工自行领取,用餐后请将餐盒、剩饭剩菜放到各层指定的垃圾袋中,由保洁人员统一处理。

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