“鸿海系”股票暴涨 富士康IPO来了！5月24日打新 10大看点你得知道

　　富士康IPO引人关注，其旋风不仅席卷A股，还席卷了“全球股市”。

　　郭台铭旗下公司股价集体暴涨富士康母公司14日股价一度逼近“涨停”

　　富士康收获IPO批文，并刊登招股意向书，在A股IPO冲刺进入最后关键阶段，消息提振了其老板郭台铭旗下众多公司的股价。

　　行情数据显示，在台股挂牌的富士康母公司鸿海的股价14日盘中一度上涨超过6%，逼近台湾股市7%的“涨停板”，尾市涨幅有所收窄，但收盘时仍然大涨4.71%。全天市值增加近700亿元新台币。

　　鸿海在香港的上市平台富智康集团股价14日也出现暴涨，盘中一度上涨超过20%，收盘时仍涨19.05%，市值增加近20亿港元。

　　在此之前，在富士康上周五晚间获得IPO批文的消息公布后，鸿海在伦敦的存托凭证也随之出现暴涨，当地时间5月11日，该存托凭证大涨11.33%，放在A股已超过一个涨停的涨幅。

　　在此之前，鸿海系上市平台股价普遍表现不理想。自苹果发布iPhone X及iPhone 8手机后，市场就屡屡传出销售不及预期消息，拖累作为其主要代工商的鸿海的业绩预期。鸿海台湾母公司股价自去年8月开始连续下挫，自去年高点已下跌约1/3。

　　A股富士康概念股14日市值增加逾百亿元！有公司披露与富士康“关联”后股价盘中飙升！

　　值得注意的是，富士康获得IPO批文及披露招股意向书的消息再次激活了A股一众相关概念股。

　　如已连续多日疲弱的安彩高科放量大涨，收盘强势涨停。资料显示，安彩高科第二大股东为富鼎电子科技(嘉善)有限公司，该公司与富士康的实控人同为鸿海精密工业股份有限公司。

　　根据安彩高科此前发布的风险提示公告显示，其与富鼎电子之间目前并无业务往来，也无任何投资意向。不过市场仍然相信富士康上市对该公司是利好。

　　一些此前未被市场归为相关概念股的公司，在互动平台披露相关“关联”信息后，股票也受到爆炒，如云海金属此前股价表现一直不温不火，14日临近下午两点半，公司在互动平台回复投资者提问时，称有向富士康供应镁合金和铝合金后，股价随之开始直线拉升，盘中一度上涨近7%，收盘时仍涨4.02%，成交量也显著放大。

　　数据显示，截至14日收盘，25只富士康概念股中，多达21只股票实现上涨，其中安彩高科、广信材料、科创新源、昊志机电等股票收盘封住涨停。统计表明，上述概念股14日市值合计增加84.45亿元，在纳入其余概念股后，保守估计，富士康概念股14日市值增加超过百亿元。

　　富士康IPO十大看点

　　1、 本次富士康发行A股的股票简称是“工业富联”，不是“富士康”，也不是“工业互联”，尽管发行主体的全称是富士康工业互联网有限公司。

　　2、 富士康上市的股票代码是“601”开头，为“601138”。此前，“601”开头的股票代码在A股基本是大市值公司股票的代名词。

　　3、 打新时间为5月24日(即下周四)。首次公开发行的网上和网下申购日为5月24日，初步询价时间为5月17日和5月18日，战略投资者缴款截止日为5月18日(即本周五)。

　　4、中签缴款日为5月28日(周一)。5月27日晚间公布网下配售结果和网上中签号。网上申购中签的投资者需要在5月28日足额缴款。否则将视为弃购。

　　5、 顶格打新需配市值413万元。富士康网上初步计划的发行规模为41.36亿股，据此测算，顶格打新需配市值高达413万元。

　　6、 拟募资金额未缩水。富士康此次披露的招股意向书显示的募资将投向8个大的方面，据此估算的募资金额约为273亿元，这与此前招股说明书申报稿相比，并未出现什么变化。

　　在此之前，此前市场预期富士康的募资金额可能会像药明康德那样，出现大幅缩水。

　　如果富士康最终募资金额能达到上述数目，其募资金额将成为A股市场近三年最高，次于2015年6月10日招股的国泰君安。上述募资金额也将成为A股市场有史以来第11高。

　　而据第一财经报道，最新公告显示，此次募集资金超过上述八大项目的需求部分，将用于补充营运资金。尽管最新公告已披露八大项目募投项目所需金额约为273亿元左右，而营运资金的需求量并未公告，且此次发行采取询价发行方式，当前申购价格未确定，因此最终募资资金总额仍待解。如果按照常规23倍，那募集资金可能大大超过273亿元。

　　7、 富士康项目将使得中金公司收获颇丰。此番富士康A股IPO项目由中金公司揽得。按照募资金额和公告中披露的1.26%的费率计算，富士康项目有望给中金公司带来3.4亿元的收入。

　　8、富士康2017年资产负债率大幅上升。

　　2015年~2017年，富士康分别实现净利润分别达143.50亿元、143.90亿元和162.20亿元，稳步上升，资产和经营指标总体良好。但值得注意的是，富士康的资产负债率由2016年末的42.89%大幅升至2017年末的81.03%，提升了将近40个百分点。

　　对于该项指标大幅上升的原因，保荐机构解释称，是因重组导致相关资产和负债项目变化幅度较大所致。

　　9、新增战略配售方式。相较于以往新股发行只包含网上和网下发行方式，本次富士康发行新股还新增了战略配售方式。

　　根据公告，富士康战略投资者的选择将在以下三类投资者中选择后确定：

　　A、具有良好声誉和市场影响力，代表广泛公众利益的投资者。

　　B、大型国有企业或其下属企业、大型保险公司或其下属企业、国家级投资基金等具有较强资金实力的投资者。

　　C、与富士康具备战略合作关系或长期合作愿景，且有意愿长期持股的投资者。

　　富士康本次发行A股通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计招投标询价。

　　另外，战略投资者也不能参与富士康本次发行的初步询价。

　　10、对战略投资者规定了差别化的锁定期

　　对于战略投资者，富士康规定了比较严格的、有区别的锁定期：

　　本次战略投资者获配的股票中，50%的股份锁定期为12个月，50%的股份锁定期为18个月。其中，为体现与公司的战略合作意向，部分投资者可自愿延长其全部股份锁定期至不低于36个月。

　　对于富士康此次发行新增战略配售的方式，以及对战略配售规定不同的锁定期，可能源于富士康本身体量较大，采取上市方式应是为了减少对市场资金面的冲击。

　　富士康IPO引轩然大波！招股书暗藏玄机独 家解析九大谜团！

　　36天过会、84天获批 是什么拖慢了富士康的“光速IPO”?

　　富士康上市投行狂欢：中金成最大赢家 承销费或达3.5亿

　　富士康IPO获批提升相关概念想象空间 机构集中力荐17只潜力股