利民股份: 公司关于利民转债摘牌的公告

股票代码：002734          股票简称：利民股份          公告编号：2026-003
债券代码：128144          债券简称：利民转债
              利民控股集团股份有限公司
              关于“利民转债”摘牌的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   一、可转换公司债券发行上市基本情况
   （一）可转债发行情况
   经中国证券监督管理委员会《关于核准利民控股集团股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可［2020］3390 号）的核准，公司向社会公开发行
面值总额为人民币 980,000,000.00 元的可转换公司债券，发行数量为 9,800,000 张，
每张面值为人民币 100 元，债券期限为 6 年。
   （二）可转债上市情况
   经深交所深证上【2021】278 号文同意，公司 980,000,000.00 元可转换公司债
券于 2021 年 3 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券简称“利民转债”，债券代码
“128144”。
   （三）可转债转股期限
   根据《利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）的相关约定，本次发行的可转债转股期限自可转债发
行结束之日（2021 年 3 月 5 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 9 月 6 日）
起至可转债到期日（2027 年 2 月 28 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的
第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
   （四）可转债转股价格调整情况
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  根据公司 2020 年度股东大会决议，公司实施 2020 年度利润分配方案：以现有
公司总股本 372,514,441 股为基数，按每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。根据
可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“利民转债”的转股价格做相应调整，调
整前“利民转债”转股价格为 14.23 元/股，调整后转股价格为 13.98 元/股。调整后的
转股价格自 2021 年 6 月 2 日（除权除息日）起生效。
  公司分别于 2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 6 日，分别召开第四届董事会第二
十六次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正
可转换公司债券转股价格的议案》，将“利民转债”的转股价格由 13.98 元/股向下修
正为 11.50 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 9 月 7 日生效。
  根据公司 2021 年度股东大会决议，公司实施 2021 年度利润分配方案：以实施
分配方案时股权登记日的总股本减去公司回购专户的股数为基数，公司向全体股东
每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。根据可转换公司债券转股价格调整的相关
条款，“利民转债”的转股价格做相应调整，调整前“利民转债”转股价格为 11.50 元/
股，调整后转股价格为 11.20 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 5 月 24 日（除权
除息日）起生效。
  根据公司 2022 年度股东大会决议，公司实施 2022 年度利润分配方案：以实施
分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50
元（含税）。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“利民转债”的转股
价格做相应调整，调整前“利民转债”转股价格为 11.20 元/股，调整后转股价格
为 10.95 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 16 日（除权除息日）起生效。
  根据公司 2023 年度股东大会决议，公司实施 2023 年度利润分配方案：以实施
分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00
元（含税）。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“利民转债”的转股
价格做相应调整，调整前“利民转债”转股价格为 10.95 元/股，调整后转股价格
为 10.75 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 12 日（除权除息日）起生效。
  公司分别于 2024 年 7 月 2 日、2024 年 7 月 18 日，分别召开第五届董事会第二
十六次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修
正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“利民转债”的转股价格由 10.75 元/
股向下修正为人民币 8.50 元/股，调整实施日期为 2024 年 7 月 19 日。
  根据公司 2024 年第三次临时股东大会决议，公司实施 2024 年半年度利润分配
方案：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司向全体股东每 10 股派
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发现金红利 1.50 元（含税）。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“利
民转债”的转股价格将作相应调整，调整前“利民转债”转股价格为 8.50 元/股，
调整后转股价格为 8.35 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 10 月 18 日（除权除
息日）起生效。
   根据公司 2024 年度股东大会决议，公司实施 2024 年度利润分配方案：以实
施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利
的转股价格将作相应调整，调整前“利民转债”转股价格为 8.35 元/股，调整后
转股价格为 8.10 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 28 日（除权除息日）
起生效。
   二、“利民转债”的有条件赎回条款
   根据《募集说明书》中的约定，公司本次发行的可转债有条件赎回条款如下：
   （一）到期赎回条款
   本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含最后
一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
   （二）有条件赎回条款
   在本次可转债转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按
照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债：
转股价格的 130%（含 130%）；
   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
   IA：指当期应计利息；
   B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；
   i：指本次可转债当年票面利率；
   t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的
实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年
度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
   本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止。
   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易
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日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价格计算。
  （三）有条件赎回条款触发的情况
  自 2025 年 11 月 14 日至 2025 年 12 月 4 日，公司股票已有 15 个交易日的收
盘价不低于“利民转债”当期转股价格（即 8.10 元/股）的 130%（即 10.53 元/
股），已触发“利民转债”有条件赎回条款。公司于 2025 年 12 月 4 日召开第六
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“利民转债”的议案》。结
合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定本次行使“利民转
债”提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘
后全部未转股的“利民转债”，并授权公司管理层负责后续“利民转债”赎回的
全部相关事宜。
  三、赎回实施安排
  （一）赎回价格及其确定依据
  根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“利民转债”赎回价格
为 101.22 元/张（含息、含税）。计算过程如下：
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：当期应计利息；
  B：本次可转债持有人持有的可转债票面总金额；
  i：可转债当年票面利率；
  t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 3 月 3 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 12 月 26 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
  每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.50%×298÷365≈1.22 元/
张。每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.22=101.22 元/张。
  （二）赎回对象
  截至赎回登记日（2025 年 12 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的全体“利民转债”持有人。
  （三）赎回过程
第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“利民转债”的议案》，
公司董事会决定本次行使“利民转债”提前赎回权利。
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民转债”的公告》（公告编号：2025-096），并自 2025 年 12 月 6 日起至赎回日
前每个交易日在指定信息披露媒体披露了提前赎回“利民转债”的提示性公告，
告知“利民转债”持有人本次赎回的相关事项。
为“利民转债”最后一个转股日，自 2025 年 12 月 26 日起“利民转债”停止转股。
全额赎回截至赎回登记日（2025 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的“利
民转债”。
月 6 日为赎回款到达“利民转债”持有人资金账户日，届时“利民转债”赎回款
将通过可转债托管券商直接划入“利民转债”持有人的资金账户。
  四、赎回结果
  根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日（2025 年 12 月 25 日）收市后，
“利民转债”尚有 8,246 张未转股，本次赎回“利民转债”的数量为 8,246 张，
赎回价格为 101.22 元/张（含息、税）。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价
格为准，本次赎回共计支付赎回款 834,660.12 元（不含赎回手续费）。
  五、摘牌安排
  本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“利民转债”继续流通或交易，“利
民转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2026 年 1 月 7 日起，公司发行的“利
民转债”（债券代码：128144）将在深交所摘牌。
  六、其他事宜
  咨询部门：公司董事会办公室
  联系电话：0516-88984525
  联系邮箱：boardoffice@chinalimin.com
  特此公告。
                                    利民控股集团股份有限公司董事会
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