贝肯能源: 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：002828          证券简称：贝肯能源           公告编号：2025-092
              贝肯能源控股集团股份有限公司
关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件
                   修订情况说明的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
     贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度向特定对
象发行 A 股股票相关议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第六届董事会
第二次会议、第五届监事会第二十一次会议、公司 2025 年第二次临时股东会及
第六届董事会第五次会议审议通过。
能源控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订
稿）>的议案》等与本次向特定对象发行股票事项相关的议案。为便于投资者查
阅，现将本次修订的主要内容说明如下：
     一、贝肯能源控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预
案（二次修订稿）
     公司本次 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订的内容主要包括：
                             修订本次发行的股份数量为不超过
特别提示          特别提示           额不超过 348,160,000.00 元（含本数），
                             并对应修订发行后陈东先生的持股数
                             量及比例。
释义            释义             更新最近三年及一期的定义。
                             修订本次发行的股份数量为不超过
第一节 本次发行
              二、本次发行的背景和目的   53,235,474 股（含本数），募集资金总
方案概要
                             额不超过 348,160,000.00 元（含本数）。
                           修订本次发行的股份数量为不超过
            四、本次向特定对象发行的
                           额不超过 348,160,000.00 元（含本数），
            方案概要
                           并对应修订占本次发行前公司总股本
                           的比例。
                           修订陈东先生本次发行认购的股份数
            六、本次发行是否导致公司   量为不超过 53,235,474 股（含本数），
            控制权发生变化        并对应修订发行后陈东先生、陈平贵先
                           生的持股比例。
            七、本次发行方案已取得有
            关主管部门批准情况以及尚   更新本次发行已完成的审批情况。
            需呈报批准的程序
第三节 附条件生
                           附条件生效的股份认购协议>之补充协
效的股份认购协议    十二、补充协议摘要
                           议》，对《股份认购协议》部分条款作
的内容摘要
                           出修改，更新条款内容。
            一、本次募集资金使用计划
                           过 348,160,000.00 元（含本数）。
第四节 董事会关                   1、修订本次发行的股份数量为不超过
于本次募集资金使                   53,235,474 股（含本数），并对应修订
            二、本次募集资金使用的必
用的可行性分析                    发行后陈东的持股数量及比例；
            要性和可行性分析
                           产负债率、短期借款余额等财务数据。
            一、本次发行后公司业务及   修订陈东先生本次发行认购的股份数
            资产、章程、股东结构、高   量为不超过 53,235,474 股（含本数），
第五节 董事会关
            管人员结构及业务结构的变   并对应修订发行后陈东先生、陈平贵先
于本次发行对公司
            动情况            生的持股比例。
影响的讨论与分析
            六、本次发行相关的风险说   更新“业务开拓不及预期的风险”中
            明              2025 年 9 月末公司归母净利润数据。
            二、本次发行摊薄即期回报
                           额不超过 348,160,000.00 元（含本数）；
            对公司主要财务指标的潜在
第七节 本次向特                   2、更新 2026 年经营成果测算数据及本
            影响
定对象发行股票摊                   次发行摊薄即期回报对公司主要财务
薄即期回报分析                    指标的影响。
            八、关于本次发行摊薄即期
                           更新关于本次发行摊薄即期回报的填
            回报的填补措施及承诺事项
                           补措施及承诺事项的审议程序。
            的审议程序
                           其他对投资者理解和查阅公告文件无
其他
                           重大影响的文字和标点格式的调整。
     二、贝肯能源控股集团股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的论证分析报告（二次修订稿）
     公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告修订的内
容主要包括：
一、本次发行的背                   修订本次发行募集资金总额不超过
            （二）本次发行的目的
景和目的                       348,160,000.00 元。
二、本次发行证券
            （二）本次发行证券品种选   产负债率；
及其品种选择的必
            择的必要性          2、修订本次发行募集资金总额不超过
要性
                           修订陈东先生本次发行认购的股份数
            （一）本次发行方式合法合   量为不超过 53,235,474 股（含本数），
五、本次发行的可    规              并对应修订发行后陈东先生、陈平贵先
行性                         生的持股比例。
            （二）本次发行程序合法合
                           更新本次发行已完成的审批情况。
            规
七、本次向特定对    （一）本次发行摊薄即期回   量及募集资金总额，更新相关信息；
象发行摊薄即期回    报对公司主要财务指标的潜   3、更新 2025 年 9 月末公司归母净利润
报情况及填补措施    在影响            等财务数据；
                           公司主要财务指标的影响。
                           其他对投资者理解和查阅公告文件无
其他
                           重大影响的标点格式的调整。
     三、贝肯能源控股集团股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）
     公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报
告修订的内容主要包括：
一、本次募集资金                   修订本次发行的募集资金总额不超过
            一、本次募集资金使用计划
使用计划                       348,160,000.00 元（含本数）。
二、募集资金投资                   1、修订发行后陈东的持股数量及比例；
            （一）募集资金使用的必要
项目的必要性及可                   2、更新 2025 年 9 月末公司合并口径资
            性
行性分析                       产负债率、短期借款余额等财务数据。
     四、贝肯能源控股集团股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）
     公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填
补措施和相关主体承诺修订的内容主要包括：
一、本次发行摊薄
                            量及募集资金总额，更新相关信息；
即期回报对公司主     （一）财务测算主要假设及
要财务指标的潜在     说明
                            等财务数据；
影响
                            公司主要财务指标的影响。
七、关于本次发行
             七、关于本次发行摊薄即期
摊薄即期回报的填                    更新关于本次发行摊薄即期回报的填
             回报的填补措施及承诺事项
补措施及承诺事项                    补措施及承诺事项的审议程序。
             的审议程序
的审议程序
                            其他对投资者理解和查阅公告文件无
其他
                            重大影响的文字和标点格式的调整。
     除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化。
     上述修订的预案及相关文件已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具
体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文
件。本次向特定对象发行股票的事项尚需深圳证券交易所审核通过并获得中国证
监会注册批复后方可实施，仍存在不确定性。公司将根据事项的进展情况及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
     特此公告。
                             贝肯能源控股集团股份有限公司
                                      董事会