立中集团: 关于立中转债赎回结果的公告

证券代码：300428          证券简称：立中集团       公告编号：2025-124 号
债券代码：123212          债券简称：立中转债
              立中四通轻合金集团股份有限公司
              关于“立中转债”赎回结果的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、可转换公司债券发行上市情况
   （一）可转债发行情况
   经中国证券监督管理委员会《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》证监许可〔2023〕1460 号同意，公
司于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 899.80 万张，每张面值
为人民币 100 元，共计募集资金 89,980.00 万元，扣除承销保荐费后的余额已由保
荐人（主承销商）中原证券股份有限公司于 2023 年 8 月 2 日汇入公司指定的募集
资金专项存储账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了
容诚验字（2023）第 251Z0009 号《验资报告》。
   （二）可转债上市情况
   经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 8 月 16 日起在深圳证券交易
所挂牌上市，债券简称“立中转债”，债券代码“123212”。
   （三）可转债转股期限
   本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023 年
即 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日。
   （四）可转债转股价格调整情况
第十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第
一批次）第一个归属期归属条件成就的议案》，根据中国证监会关于可转换公司
债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合公司 2022 年限制性股票激
             “立中转债”的转股价格由 23.57 元/股调整为 23.55
励计划第一个归属期归属情况，
元/股，调整后的转股价格已于 2023 年 11 月 16 日起生效。具体内容详见公司于
                                         （公
告编号：2023-151 号）。
第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个归属期归属条件成就的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留
授予（第二批次）第一个归属期归属条件成就的议案》，根据中国证监会关于可
转换公司债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合公司 2022 年限制
性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予（第二批次）第一个归属
期归属情况，“立中转债”的转股价格由 23.55 元/股调整为 23.42 元/股。调整后
的转股价格已于 2024 年 5 月 20 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16
                          （公告编号：2024-067
日在巨潮资讯网披露的《关于立中转债转股价格调整的公告》
号）。
调整为 23.30 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 5 日起生效。具体内容详见
公司于 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于立中转债转股价格调整的公
告》（公告编号：2024-077 号）。
于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关规定及
公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“立中转债”的转股价格
向下修正为 19.09 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 7 月 5 日起生效。具体内容
详见公司于 2024 年 7 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正可转换公司债券
转股价格的公告》（公告编号：2024-091 号）。
会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第
一批次）第二个归属期归属条件成就的议案》，根据中国证监会关于可转换公司
债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合公司 2022 年限制性股票激
励计划预留授予（第一批次）第二个归属期归属情况，“立中转债”的转股价格
由 19.09 元/股调整为 19.08 元/股。调整后的转股价格已于 2024 年 11 月 12 日起生
效。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于立中转债
转股价格调整的公告》（公告编号：2024-125 号）。
会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予
部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划
预留授予（第二批次）第二个归属期归属条件成就的议案》，根据中国证监会关
于可转换公司债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合公司 2022 年
限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予（第二批次）第二个
归属期归属情况，“立中转债”的转股价格由 19.08 元/股调整为 19.00 元/股。调
整后的转股价格已于 2025 年 5 月 13 日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月
调整为 18.66 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 23 日起生效。具体内容详
见公司于 2025 年 6 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于立中转债转股价格调整的
公告》（公告编号：2025-050 号）。
会第二十六次会议，审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第
一批次）第三个归属期归属条件成就的议案》，根据中国证监会关于可转换公司
债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合公司 2022 年限制性股票激
励计划预留授予（第一批次）第三个归属期归属情况，“立中转债”的转股价格
由 18.66 元/股调整为 18.65 元/股。调整后的转股价格已于 2025 年 11 月 14 日起生
效。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于立中转债
转股价格调整的公告》（公告编号：2025-089 号）。
   截至本公告披露日，“立中转债”转股价格为 18.65 元/股。
   二、可转债有条件赎回条款与触发情况
   （一）有条件赎回条款
   根据《募集说明书》，“立中转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
   在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换
公司债券：
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
   IA：指当期应计利息；
   B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票
面总金额；
   i：指可转换公司债券当年票面利率；
   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数
（算头不算尾）。
   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
   （二）本次有条件赎回条款触发情况
   自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 17 日期间，公司股票价格已满足《募集
说明书》中“立中转债”有条件赎回条款约定的触发条件，即：公司股票在任意
连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的
价格自 2025 年 11 月 14 日（转股价格调整日）起由 18.66 元/股调整为 18.65 元/股。
其中，转股价格调整后（2025 年 11 月 14 日起），对应转股价格 18.65 元/股的 130%
为 24.25 元/股；转股价格调整前（2025 年 11 月 14 日前），原转股价格 18.66 元/
股对应的 130%为 24.26 元/股。截至 2025 年 11 月 17 日，“立中转债”已触发《募
集说明书》中约定的有条件赎回条款。
  三、赎回实施安排
  （一）赎回价格及其确定依据
  根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“立中转债”赎回
价格为 100.39 元/张（含税）。计算过程如下：
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票
面总金额；
  i：指可转换公司债券当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 27 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 12 月 17 日 ）止的实际日历天数（算头不算尾）。
  每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.00%×143÷365≈0.39 元/张
  每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39 元/张
  扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得
税进行代扣代缴。
  （二）赎回对象
  截至赎回登记日（2025 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册的全体“立
中转债”持有人。
  （三）赎回程序及时间安排
持有人本次赎回的相关事项。
日（2025 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册的“立中转债”。本次赎回
完成后，“立中转债”将在深交所摘牌。
款将通过可转换公司债券托管券商直接划入“立中转债”持有人的资金账户。
体上刊登赎回结果公告和可转换公司债券摘牌公告。
  四、赎回结果
  根据中国结算提供的数据，截至 2025 年 12 月 16 日收市后，“立中转债”尚
有 14,342 张未转股，本次赎回债券数量为 14,342 张，赎回价格 100.39 元/张（含
当期应计利息，当期年利率为 1.00%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中
国结算核准的价格为准，本次赎回共支付赎回款 1,439,793.38 元（不含赎回手续费）。
  五、其他事项说明
行总额的 0.1594%；共计支付赎回款 1,439,793.38 元，对公司财务状况、经营成果
及现金流量不会产生较大影响，不会影响公司可转债募集资金的正常使用。
股的股份来源为公司回购库存股，45,479,174 股的股份来源为新增股份。
“立中转债”将在深交所摘牌。
  六、“立中转债”摘牌安排
  自 2025 年 12 月 25 日起，公司发行的“立中转债”（债券代码：123212）将
在深交所摘牌，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于“立中转债”摘牌的公告》（公告编号：2025-125 号）。
  七、公司股本结构变动表
                                                                     单位：股
         本次股份变动前(截至                                        本次股份变动后（截至
                                     本次变动数量
 股份类别
                       占总股       可转债转                                    占总股
          股份数量                                其它变动          股份数量
                       本比例        股数量                                    本比例
一、有限售条
件流通股/非    96,849,484    15.47%            0   -8,029,130   88,820,354     12.96%
流通股
其中：高管锁
定股
二、无限售条
件流通股
三、股份总数   626,019,737   100.00%   45,479,174   14,082,642   685,581,553   100.00%
  注：1、本次变动前总股本为截至开始转股前一交易日（即 2024 年 2 月 1 日）的股本情况，
变动后总股本为截至赎回登记日（2025 年 12 月 16 日）的股本情况；
高管锁定股变化等。
  八、咨询方式
  咨询部门：公司证券事务部
  联系电话：0312-5806816
  联系邮箱：info@stnm.com.cn
  九、备查文件
  特此公告。
                                 立中四通轻合金集团股份有限公司董事会