TCL科技: TCL科技集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）发行结果公告

 证券代码：000100      证券简称：TCL 科技        公告编号：2025-102
               TCL 科技集团股份有限公司
               （第一期）发行结果公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。
   TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发
 行面值总额不超过人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证
 监许可〔2025〕2369 号文同意注册。根据《TCL 科技集团股份有限公司 2025 年
 面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）发行公告》，
 TCL 科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券
 （数字经济）（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 20 亿元
 （含 20 亿元）。本期债券品种一期限为 170 天，品种二期限为 3 年期。本期债券
 发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。
   本期债券发行时间自 2025 年 12 月 18 日至 2025 年 12 月 19 日，最终品种
 一实际发行规模为 5.00 亿元，票面利率为 1.74%，认购倍数为 3.6 倍；品种二实
 际发行规模为 15.00 亿元，票面利率为 2.24%，认购倍数为 3.8 倍。
   认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券
 交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适
 当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通
 知》等各项有关要求。
   本期债券发行过程中，发行人未在发行环节直接或者间接认购自己发行的债
 券。本期债券发行利率以询价方式确定，发行人不存在操纵发行定价、暗箱操作
 的行为，发行人不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主
体输送利益的情况，发行人不存在直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资
者提供财务资助的情况，发行人不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
  发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方
未参与本期债券认购。
  本期债券主承销商及其关联方获配 4.30 亿元，报价公允、程序合规。
  本期债券发行利率以询价方式确定，承销机构不存在操纵发行定价、暗箱操
作的行为，承销机构不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利
益主体输送利益的情况，承销机构不存在直接或通过其利益相关方向参与认购的
投资者提供财务资助的情况，承销机构不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序
等行为。
  特此公告。
  （本页以下无正文）
（此页无正文，为《TCL 科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开
发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）发行结果公告》之盖章页）
                          TCL 科技集团股份有限公司
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（此页无正文，为《TCL 科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）发行结果公告》之盖章页）
                            中信证券股份有限公司
                                  年   月   日
（此页无正文，为《TCL 科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）发行结果公告》之盖章页）
                          中国国际金融股份有限公司
                                  年   月   日
（此页无正文，为《TCL 科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）发行结果公告》之盖章页）
                          国泰君安证券股份有限公司
                                  年   月   日
（此页无正文，为《TCL 科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）发行结果公告》之盖章页）
                            申万宏源证券有限公司
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