天准科技: 向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

证券代码：688003         证券简称：天准科技                   公告编号：2025-069
              苏州天准科技股份有限公司
          向不特定对象发行可转换公司债券
          网上中签率及优先配售结果公告
         保荐人（主承销商）
                 ：华泰联合证券有限责任公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
              中签率/配售       有效申购数量           实际配售数       实际获配金
    类别
              比例（%）          （手）             量（手）        额（元）
   原股东            100.00          755,820     755,820   755,820,000
网上社会公众投
   资者
网下机构投资者                -                -           -             -
         合计                8,820,267,863      872,000   872,000,000
                           特别提示
  苏州天准科技股份有限公司（以下简称“天准科技”、“发行人”或“公司”）向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“天准转债”）已获得中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕2266 号文同意注册。
本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联
合证券”或“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“天准
转债”，债券代码为“118062”。
  请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购
处理等环节的重要提示如下：
特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资
金账户在 2025 年 12 月 16 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后
的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相
关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相
关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由主承
销商包销。
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数
量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行
措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告，如果中止发行，将公
告中止发行原因，并在批文有效期内择机重启发行。
  本次发行认购金额不足 87,200.00 万元的部分由主承销商包销，包销基数为
销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为
销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，将调整最终包销
比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并
将在批文有效期内择机重启发行。
参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的网上申购。放弃认购的次数按
照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。
  天准科技本次向不特定对象发行 87,200.00 万元可转换公司债券原股东优先配
售和网上申购已于 2025 年 12 月 12 日（T 日）结束，现将本次天准转债发行申购
结果公告如下：
一、    总体情况
     天准转债本次发行 87,200.00 万元（87.20 万手）可转换公司债券，发行价格
为 100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2025
年 12 月 12 日（T 日）。
二、    发行结果
     根据《苏州天准科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公
告》，本次天准转债发行总额为 87,200.00 万元，向股权登记日收市后登记在册的
持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃
优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，
最终的发行结果如下：
     （一）向原股东优先配售结果
     根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的天准
转债为 755,820,000 元（755,820 手），约占本次发行总量的 86.68%。
     （二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
     本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的天准转债为
数为 8,819,512,043 个，起讫号码为 100,000,000,000-108,819,512,042。
     发行人和主承销商将在 2025 年 12 月 15 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，并
于 2025 年 12 月 16 日（T+2 日）披露摇号中签结果。申购者根据中签号码，确认
认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）天准转债。
     （三）本次发行配售结果情况汇总
                  中签率/配售       有效申购数量          实际获配数量     实际获配金额
      类别
                  比例（%）          （手）            （手）         （元）
      原股东           100.00       755,820        755,820   755,820,000
网上社会公众投资者         0.00131731   8,819,512,043    116,180   116,180,000
                中签率/配售         有效申购数量          实际获配数量       实际获配金额
      类别
                比例（%）            （手）            （手）           （元）
           合计                  8,820,267,863    872,000      872,000,000
三、    上市时间
     本次发行的天准转债上市时间将另行公告。
四、    备查文件
     有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2025 年 12 月 10 日（T-2
日）披露的《苏州天准科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在
科创板上市募集说明书摘要》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）
查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、    发行人和主承销商
     （一）发行人
 名称：            苏州天准科技股份有限公司
 联系人：           江苏省苏州市高新区五台山路 188 号
 联系地址：          杨聪
 联系电话：          0512-62399021
     （二）保荐人（主承销商）
 名称：            华泰联合证券有限责任公司
 联系人：           股票资本市场部
 联系地址：          北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
 联系电话           010-56839453
  特此公告。
                                        发行人：苏州天准科技股份有限公司
                        保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
（此页无正文，为《苏州天准科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
                        苏州天准科技股份有限公司
                          年   月    日
（此页无正文，为《苏州天准科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
                        华泰联合证券有限责任公司
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