普联软件: 向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告

证券代码：300996    证券简称：普联软件       公告编号：2025-094
              普联软件股份有限公司
          向不特定对象发行可转换公司债券
         网上发行中签率及优先配售结果公告
          保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
                   特别提示
  普联软件股份有限公司（以下简称“普联软件”、“公司”或“发行人”）
和中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人（主承销商）”）
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令
〔第 227 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）、
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深
证上〔2025〕268 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可
转换公司债券（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号）和《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2025 年修订）》（深证上
〔2025〕398 号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以
下简称“普联转债”或“可转债”）。
  本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2025 年 12 月 4 日，T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃
优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社
会公众投资者发行。
  请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
  本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在
者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，
由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的
相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人
（主承销商）进行包销。
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销
商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告；如果中止发行，将就
中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在批文有效期内择机重启发行。中
止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
  本次可转债由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不足
承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上
不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 7,287.9780 万元。当包销
比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估
程序，并与发行人协商决定是否中止本次发行。如确定继续履行发行程序，保荐
人（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并
及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将
及时向深交所报告，公告中止发行原因和后续安排，并将在批文有效期内择机重
启发行。
参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券网上申购。
  放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数累计计算。
投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次
数。
  证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券
账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按
不同投资者进行统计。
  普联软件本次向不特定对象发行 24,293.26 万元可转换公司债券原股东优先配
售和网上申购已于 2025 年 12 月 5 日（T 日）结束。
  根据 2025 年 12 月 3 日（T-2 日）公布的《普联软件股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经披
露即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。
  现将本次普联转债发行申购结果公告如下：
  一、总体情况
  普联转债本次发行 24,293.26 万元（共计 2,429,326 张），发行价格为每张 100
元，原股东优先配售日及网上申购日期为 2025 年 12 月 5 日（T 日）。
  二、发行结果
  根据《发行公告》，本次发行的普联转债向发行人在股权登记日收市后中国结
算深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原
股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。最终发
行结果如下：
   原股东共优先配售普联转债总计 1,899,660 张，即 189,966,000.00 元，占本次
发行总量的 78.20%。
   本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的普联转债为 529,660 张，即
   根据深交所提供的网上申购数据，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数
量 为 86,704,251,910 张 ， 配 号 总 数 为 8,670,425,191 个 ， 起 讫 号 码 为
   发行人与保荐人（主承销商）将在 2025 年 12 月 8 日（T+1 日）组织摇号抽签
仪 式 ， 摇 号 中 签 结 果 将 在 2025 年 12 月 9 日 （ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，
每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）普联转债。
                     有效申购数量            实际获配数量
        类别                                          中签率/配售比例
                      （张）                （张）
       原股东             1,899,660        1,899,660     100.00%
 其中：控股股东、实
 际控制人及其一致行              912,199         912,199       100.00%
    动人
 网上社会公众投资者           86,704,251,910     529,660     0.0006108812%
       合计            86,706,151,570     2,429,320         -
注 1：发行人控股股东、实际控制人蔺国强、王虎合计获配数量为 505,806 张（其中蔺国强获
配数量为 254,192 张，王虎获配数量为 251,614 张），发行人控股股东、实际控制人的一致行
动人合计获配数量为 406,393 张（其中相洪伟获配数量为 45,453 张，张廷兵获配数量为 43,610
张，任炳章获配数量为 41,736 张，李燕冬获配数量为 38,507 张，石连山获配数量为 36,220 张，
杨华茂获配数量为 35,722 张，许彦明获配数量为 33,922 张，李守强获配数量为 25,346 张，冯
学伟获配数量为 23,549 张，高峰信获配数量为 22,647 张，李守林获配数量为 20,000 张，聂玉
涛获配数量为 14,986 张，胡东映获配数量为 14,846 张，陈徐亚获配数量为 9,849 张），综上，
发行人控股股东、实际控制人及一致行动人合计获配数量为 912,199 张，约占本次发行总量的
注 2：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个
申购单位，因此所产生的余额 6 张由保荐人（主承销商）包销。
   三、上市时间
   本次发行的普联转债上市时间将另行公告。
   四、备查文件
   有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2025 年 12 月 3 日（T-2 日）在《中
国证券报》刊登的《普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询《普
联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文、《发行
公告》及有关本次发行的相关资料。
   五、发行人和保荐人（主承销商）
   地址：山东省济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座 20 层
   电话：0531-88897389
   联系人：张庆超
   地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号泓晟国际中心 17 层
   电话：010-59013948、010-59013949
   联系人：资本市场部
      发行人：普联软件股份有限公司
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
（本页无正文，为《普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上
发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
                       发行人：普联软件股份有限公司
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（本页无正文，为《普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上
发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
                保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
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