中能电气: 关于提前赎回中能转债的公告

 证券代码：300062        证券简称：中能电气       公告编号：2025-046
 债券代码：123234        债券简称：中能转债
                  中能电气股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
  特别提示：
 （以下简称“中国结算”）核准的价格为准。
 被强制赎回，本次赎回完成后，“中能转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深
 交所”）摘牌，特别提醒“中能转债”持券人注意在限期内转股。债券持有人持有
 的“中能转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，
 以免出现因无法转股而被赎回的情形。
 当性管理要求的，不能将所持“中能转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转
 股的风险。
  风险提示：根据安排，截至2025 年 12 月 15 日收市后仍未转股的“中能转债”，
将按照 100.01 元/张的价格强制赎回。当前“中能转债”二级市场价格与赎回
价格存在较大差异，特别提醒“中能转债”持有人注意在限期内转股，如转债
持有人未及时转股，可能面临损失。敬请转债持有人谨慎决策，注意投资风险。
  中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自 2025 年 11 月 4 日至
简称“中能转债”，债券代码“123234”)当期转股价格的 130%（即 7.15 元/股），
已经触及《中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
(以下简称“《募集说明书》”) 中的“在转股期内，如果公司股票在任何连续
三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含
股的可转换公司债券”的有条件赎回条款。
于提前赎回“中能转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经审慎考虑，
公司董事会同意行使“中能转债”的提前赎回权，赎回全部未转股的可转换公司
债券，并授权公司管理层负责后续“中能转债”赎回的全部相关事宜。现将“中
能转债”提前赎回的有关事项公告如下：
  一、“中能转债”基本情况
  （一）“中能转债”发行上市情况
  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中能电
气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
                           （证监许可〔2023〕
债”）4,000,000 张，每张面值为人民币 100 元/张，募集资金总额为人民币
年 12 月 29 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“中能转债”，债券
代码“123234”。
  （二）“中能转债”转股期限
   根据相关法律法规规定及募集说明书的约定，“中能转债”转股期间为 2024
年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1
个工作日）。
   二、“中能转债”转股价格的调整情况
   （一）初始转股价格和最新转股价格
   公司本次发行的可转债的初始转股价格为人民币 6.42 元/股，经调整后的最
新转股价格为人民币 5.50 元/股。
   （二）转股价格调整情况
   公司 2023 年度权益分派方案为：以公司总股本 557,577,326 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），现金分红总额 11,151,546.52 元（含
税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。根据《募集说明书》相关规定，
“中能转债”的转股价格自除权除息日（2024 年 5 月 24 日）起由 6.42 元/股调
整为 6.40 元/股，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于实施 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：
   公司第六届董事会第二十一次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过
了《关于董事会提议向下修正“中能转债”转股价格的议案》。公司第六届董事
会第二十二次会议审议通过了《关于向下修正“中能转债”转股价格的议案》，
根据《募集说明书》相关规定及 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会决
定将“中能转债”的转股价格由 6.40 元/股向下修正为 5.50 元/股，修正后的转股
价 格 自 2024 年 10 月 8 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正中能转债转股价格的公告》（公告编号：
   三、可转债有条件赎回条款及触发情况
   （一）有条件赎回条款
   在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
  （1）在本次发行的可转债转股期内，当公司股票在任何连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
  （2）本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  其中：IA 指当期应计利息；B 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的
可转债票面总金额；i 指可转债当年票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日
起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价
格和收盘价格计算。
  (二)本次触发“中能转债”有条件赎回条款的情况说明
  自 2025 年 11 月 4 日至 2025 年 11 月 24 日，公司股票已有 15 个交易日的
收盘价不低于“中能转债”当期转股价格（5.50 元/股）的 130%（含 130%，即
《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会决定按照债券面值加
当期应计利息的价格赎回全部未转股的“中能转债”。
  四、赎回实施安排
  （一）赎回价格及依据
  根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“中能转债”赎回价格
为 100.01 元/张。计算过程如下：
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
  i：指可转换公司债券当年票面利率（0.80%）；
  t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 12 月 11 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 12 月 16 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
  每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.8%×5/365=0.01 元/张。
  每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.01=100.01 元/张。
  扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对债券持有人的利息
所得税进行代扣代缴。
  （二）赎回对象
  截至赎回登记日（2025 年 12 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的全体
“中能转债”持有人。
  （三）赎回程序及时间安排
债”持有人本次赎回的相关事项。
记日（2025 年 12 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“中能转债”。本次赎
回完成后，“中能转债”将在深交所摘牌。
户），2025 年 12 月 23 日为投资者赎回资金到账日，届时“中能转债”赎回款
将通过可转债托管券商直接划入“中能转债”持有人的资金账户。
媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）上刊登赎回结果公告和可转债摘
牌公告。
  （四）咨询方式
  联系部门：证券事务部
  联系电话：0591-83856936
  联系邮箱：chenyu@ceepower.com
  五、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股份的股东、董事、监事、
高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“中能转债”的情况
  在本次“中能转债”赎回条件满足前的六个月内（期初：2025 年 5 月 24 日、
期末：2025 年 11 月 24 日），公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股份的
股东、董事、监事、高级管理人员交易“中能转债”的情况如下：
持有人名称     期初持有数     期间合计买入   期间合计卖出     期末持有数量
            量       数量（张）    数量（张）       （张）
 陈添旭      299,040     0       299,040     0
 CHEN
MANHONG
  六、其他关于转股的说明事项
进行转股申报，具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持
有人申请转换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不足转换为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所和中国结算等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的
五个交易日内以现金兑付该部分可转债余额以及该余额对应的当期应计利息。
申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
  七、风险提示
  根据安排，截至 2025 年 12 月 15 日收市后仍未转股的“中能转债”，将按
照 100.01 元/张的价格强制赎回。当前“中能转债”二级市场价格与赎回价格存
在较大差异，特别提醒“中能转债”持有人注意在限期内转股，如转债持有人未
及时转股，可能面临损失。敬请转债持有人谨慎决策，注意投资风险。
  八、备查文件
核查意见
换公司债券的法律意见书
特此公告！
        中能电气股份有限公司
           董   事   会