百润股份: 关于百润转债回售的公告

证券代码：002568       证券简称：百润股份          公告编号：2025-050
债券代码：127046       债券简称：百润转债
        上海百润投资控股集团股份有限公司
              关于“百润转债”回售的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   ● 投资者回售选择权：根据《上海百润投资控股集团股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“百润转
债”持有人可回售部分或者全部未转股的“百润转债”。“百润转债”持有人有
权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
   ● 回售价格：100.252元/张（含息税）
   ● 回售条件触发日：2025年11月17日
   ● 回售申报期：2025年11月19日至2025年11月25日
   ● 发行人资金到账日：2025年11月28日
   ● 回售款划拨日：2025年12月1日
   ● 投资者回售款到账日：2025年12月2日
   ● 回售申报期间“百润转债”暂停转股
   ● 在投资者回售款到账日之前，如已申报回售的可转换公司债券发生司法
冻结或划扣等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
   ●   风险提示：投资者选择回售等同于以100.252元/张（含息税）卖出持有
的“百润转债”。截至目前，“百润转债”的收盘价高于本次回售价格，投资者
选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
   上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年9
月29日至2025年11月17日连续三十个交易日的收盘价低于当期“百润转债”转股
价格（46.68元/股）的70%（32.68元/股），且“百润转债”处于最后两个计息年
度，根据《募集说明书》的约定，“百润转债”的有条件回售条款生效。
  公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第15号——可转换公司债券》等法律法规的有关规定以及《募集说明书》
的相关约定，现将“百润转债”回售有关事项公告如下：
  一、“百润转债”回售情况概述
  （一）有条件回售条款
  在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续
三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权
将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给
公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，
在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下
修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易
日起重新计算。
  最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按
上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回
售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
  （二）回售价格计算方式
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票
面总金额；
  i：指可转换公司债券当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
  其中，i=1.80%（“百润转债”第五个计息期年度，即2025年9月29日至2026
年9月28日）；
  t=51（2025年9月29日至2025年11月19日，算头不算尾，其中2025年11月19
日为回售申报期首日）；
  计算可得：IA=100×1.80%×51/365=0.252元/张（含税）。
  由上可得：“百润转债”本次回售价格为100.252元/张（含息税）。
  根据相关税收法律法规的有关规定，对于持有“百润转债”的个人投资者和
证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得100.201元/张；对于持有“百
润转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），暂免征所得税，回售实际可得为
税，回售实际可得为100.252元/张，其他债券持有人自行缴纳利息所得税。
  （三）回售权利
  “百润转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“百润转债”。“百润转
债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
  二、回售程序和付款方式
  （一）回售事项的公示期
  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》
的相关规定，上市公司应当在满足回售条件的次一交易日开市前披露回售公告，
此后在回售期结束前每个交易日披露1次回售提示性公告。公告应当载明回售条
件、申报期间、回售价格、回售程序、付款方法、付款时间、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过15个交易日。公
司将在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述有关回售的公告，敬请投资者注意查阅。
  （二）回售事项的申报期
  行使回售权的债券持有人应在2025年11月19日至2025年11月25日的回售申
报期内，可转债持有人可通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，回售申报
可在当日交易时间内撤销。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申
报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行
回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在投资者回售款到账日之前，如已
申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或划扣等情形，债券持有人的该笔回售
申报业务失效。
  （三）付款方式
  公司将按前述规定的回售价格回购“百润转债”，公司委托中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为2025年11
月28日，回售款划拨日为2025年12月1日，投资者回售款到账日为2025年12月2
日。
  回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
  三、回售期间的交易和转股
  “百润转债”在回售期内将继续交易，但暂停转股。在同一交易日内，若“百
润转债”持有人同时发出交易、转托管、回售等两项或以上业务申请的，按交易、
回售、转托管的顺序处理申请。
  四、备查文件
公司债券回售有关事项的核查意见；
换公司债券回售的法律意见书。
  特此公告。
                        上海百润投资控股集团股份有限公司
                               董事会
                            二〇二五年十一月十八日