珀莱雅: 珀莱雅化妆品股份有限公司关于“珀莱转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

证券代码：603605            证券简称：珀莱雅        公告编号：2025-073
债券代码：113634            债券简称：珀莱转债
               珀莱雅化妆品股份有限公司
    关于“珀莱转债”预计满足转股价格修正条件
                       的提示性公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、可转债发行上市概况
   经中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》
          （证监许可[2021]3408 号）核准，珀莱雅化妆品股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日公开发行了 7,517,130 张可转
换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 75,171.30 万元，按面值发行，期限 6
年。上述可转换公司债券票面利率为：第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，
第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%，存续期限为自发行之日起 6 年，
即 2021 年 12 月 8 日至 2027 年 12 月 7 日。
   经上海证券交易所自律监管决定书[2021]503 号文同意，公司本次发行的
易，债券简称“珀莱转债”，债券代码“113634”。
   根据有关规定和《珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
募集说明书》
     （以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“珀莱转债”
自 2022 年 6 月 14 日起可转换为公司股份，转股期间为 2022 年 6 月 14 日至 2027
年 12 月 7 日，初始转股价格为 195.98 元/股，最新转股价格为 95.46 元/股。历
次转股价格调整情况如下：
转股价格调整为 139.37 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 24 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于 2021
年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-029）。
自 2022 年 9 月 9 日起，珀莱转债转股价格调整为 138.92 元/股，具体内容详见
公司于 2022 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀
莱雅化妆品股份有限公司关于授予限制性股票增发股份调整“珀莱转债”转股价
格的公告》（公告编号：2022-052）。
转股价格调整为 98.61 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于 2022
年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-030）。
股回购注销完成，自 2023 年 8 月 29 日起，珀莱转债转股价格调整为 98.62 元/
股 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于部分股权激励限制
性股票回购注销实施完成暨调整“珀莱转债”转股价格的公告》（公告编号：
莱转债转股价格调整为 98.24 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关
于 2023 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》
                           （公告编号：2023-065）。
回购注销完成，自 2023 年 12 月 18 日起，珀莱转债转股价格调整为 98.25 元/
股 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于“珀莱转债”转股
价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-086）。
债转股价格调整为 97.35 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 19 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于
股回购注销完成，自 2024 年 10 月 28 日起，珀莱转债转股价格调整为 97.41 元/
股 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于“珀莱转债”转股
价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-055）。
债转股价格调整为 96.23 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于
股回购注销完成，自 2025 年 8 月 26 日起，珀莱转债转股价格调整为 96.26 元/
股 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于“珀莱转债”转股
价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-038）。
莱转债转股价格调整为 95.46 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 13 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关
于 2025 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》
                           （公告编号：2025-065）。
   二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
   （一）转股价格向下修正条款
   根据《募集说明书》相关条款的规定，“珀莱转债”转股价格向下修正条款
如下：
   在本次可转债存续期间，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个
交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下
修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股
东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公
司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不
得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
   公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒
体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股
权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正
后的转股价格。
   若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
   （二）转股价格向下修正条款预计触发情况
不向下修正“珀莱转债”转股价格的议案》，决定不向下修正“珀莱转债”转股
价格，并且在未来六个月内（即 2025 年 4 月 25 日至 2025 年 10 月 24 日），若“珀
莱转债”触发向下修正条款，公司亦不向下修正“珀莱转债”的转股价格。以
修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“珀莱转债”的转股价格向
下修正权利。
   “珀莱转债”本次触发转股价格向下修正条件的期间从 2025 年 10 月 27 日
起算，截至 2025 年 11 月 7 日，公司股票已有十个交易日的收盘价格低于“珀莱
转债”当期转股价格的 85%（即 81.14 元/股），若发生连续三十个交易日内累计
有十五个交易日公司股票收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，将触发“珀
莱转债”的转股价格修正条款。
   三、风险提示
   公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“珀莱转债”
的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。
   敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
   特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司
      董 事 会