德力佳: 德力佳首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告

      德力佳传动科技（江苏）股份有限公司
         首次公开发行股票主板上市公告书
                          提示性公告
         保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
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    本公司及全体董事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、
及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经上海证券交易所审核同意，德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下
简称“德力佳”、“发行人”或“公司”）人民币普通股股票将于 2025 年 11 月 7
日在上海证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明
书全文披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会
规 定 条 件 网 站 （ 中 国 证 券 网 ： https://www.cnstock.com ； 中 证 网 ：
https://www.cs.com.cn ； 证 券 时 报 网 ： https://www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ：
http://www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ： http://www.jjckb.cn ； 中 国 金 融 新 闻 网 ：
https://www.financialnews.com.cn；中国日报网：https://www.chinadaily.com.cn）
披露，供投资者查阅。
    一、上市概况
    （一）股票简称：德力佳
    （二）扩位简称：德力佳传动
    （三）股票代码：603092
    （四）首次公开发行后总股本：40,000.0100 万股
    （五）首次公开发行股份数量：4,000.0100 万股，本次发行全部为新股，无
老股转让
   二、风险提示
  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初
期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体如下：
  （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险
  根据《上海证券交易所交易规则》，主板企业上市后前 5 个交易日内，股票
交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比例为 10%。公司股
票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读
有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当
有所了解和掌握，并确信自身已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒
作遭受难以承受的损失。
  （二）流通股数量较少带来的股票交易风险
  公司原始股股东的股份锁定期为自上市之日起 36 个月或自上市之日起 12
个月，战略配售投资者本次获配股票的限售期为 12 个月，网下限售股锁定期为
数量为 33,452,460 股，占发行后总股本的比例 8.36%，公司上市初期流通股数量
较少，存在流动性不足的风险。
  （三）市盈率与同行业平均水平的比较情况
  本次发行价格为 46.68 元/股，此价格对应的市盈率为：
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
  根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业
    为通用设备制造业（C34），截至 2025 年 10 月 23 日（T-3 日），中证指数有限
    公司发布的通用设备制造业（C34）最近一个月平均静态市盈率为 44.03 倍。
            主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：
                                           T-3 日股票收
证券代码          证券简称    非前 EPS      后 EPS             年静态市盈    年静态市盈
                                           盘价（元/股）
                      （元/股）      （元/股）              率（扣非前） 率（扣非后）
                        均值                            30.00    37.07
      数据来源：Wind 资讯，数据截至 2025 年 10 月 23 日（T-3 日）。
      注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。
      注 2：2024 年扣非前/后 EPS=2024 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本。
      注 3：中国高速传动和威力传动 2024 年静态市盈率（扣非前）和 2024 年静态市盈率（扣非
    后）为负值，因此计算均值时剔除中国高速传动和威力传动 2024 年静态市盈率。
      注 4：中国高速传动收盘价换算汇率为 2025 年 10 月 23 日的银行间外汇市场人民币汇率中
    间价：1 港元对人民币 0.91251 元。
            本次发行价格 46.68 元/股对应的发行人 2024 年扣除非经常性损益前后孰低
    的摊薄后市盈率为 34.98 倍，低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近
    一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司扣非后静态市盈率平均水平，但存
    在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
            （四） 股票上市首日即可作为融资融券标的的风险
            主板股票自上市首日起即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波
    动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融
    券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行
    融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价
    格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过
    程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比
    例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融
    券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
三、联系方式
法定代表人：刘建国
地址：江苏省无锡市锡山区安泰一路 67 号
联系人：孔金凤
电话：0510-68505520
法定代表人：江禹
联系地址：南京市江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层
保荐代表人：宋心福、陈嘉
电话：025-83387965
                   发行人：德力佳传动科技（江苏）股份有限公司
                   保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
（本页无正文，为《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司首次公开发行股票主
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