恒坤新材: 恒坤新材首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

          厦门恒坤新材料科技股份有限公司
     首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
     保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
          联席主承销商：中泰证券股份有限公司
  厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民
币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于 2025 年 8
月 29 日经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委
员会同意注册（证监许可〔2025〕2008 号）。
  本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市
场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。
  中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（联席主
承销商）”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中泰证券股份有限公司
（以下简称“中泰证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券、中泰证
券合称“联席主承销商”）。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价确定发行
价格，网下不再进行累计投标询价。
  本次拟公开发行新股 6,739.7940 万股，占发行后总股本的 15.00%。本次发行
初始战略配售数量为 1,347.9588 万股，占本次发行总数量的 20.00%，最终战略配
售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下
初始发行数量为 4,313.4852 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 80.00%，
网上初始发行数量为 1,078.3500 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的
网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
  为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主
承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
  上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
  上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
  本次发行的《厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查
询。
  敬请广大投资者关注。
                             发行人：厦门恒坤新材料科技股份有限公司
                    保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                   联席主承销商：中泰证券股份有限公司
（此页无正文，为《厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》之盖章页）
                  发行人：厦门恒坤新材料科技股份有限公司
                              年   月   日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《厦门恒坤新材料科技股份有限
公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）
            保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                             年   月   日
（此页无正文，为中泰证券股份有限公司关于《厦门恒坤新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）
                   联席主承销商：中泰证券股份有限公司
                              年   月   日