德力佳: 德力佳首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

       德力佳传动科技（江苏）股份有限公司
          首次公开发行股票并在主板上市
                 招股说明书提示性公告
         保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
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   德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“德力佳”、
                              “发行人”或
“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简
称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕1800 号文同意注册。
                                《德力佳传动科
技（江苏）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证
券交易所网站（https://www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中国
证券网：https://www.cnstock.com；中证网：https://www.cs.com.cn；证券时报网：
https://www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ： http://www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ：
http://www.jjckb.cn；中国金融新闻网：https://www.financialnews.com.cn；中国日
报网：https://www.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发
行保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司的住所，供公众查阅。
                         本次发行的基本情况
股票种类               人民币普通股（A 股）
每股面值               人民币 1.00 元
                   本次公开发行股票数量为 4,000.0100 万股，占发行后总股本的比
发行股数               例的 10%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份
                   的情形
本次发行价格             46.68 元/股
                   发行人高级管理人员和核心员工通过华泰德力佳家园 1 号员工持
                   股集合资产管理计划（以下简称“家园 1 号资管计划”）、华泰德
                   力佳家园 2 号员工持股集合资产管理计划（以下简称“家园 2 号
发行人高级管理人员、员        资管计划”）参与本次公开发行的战略配售。通过家园 1 号资管计
工参与战略配售情况          划参与战略配售数量为 329,905 股，占本次公开发行股份数量的
                   战略配售数量为 599,828 股，占本次公开发行股份数量的 1.50%，
                   获配金额为 27,999,971.04 元。上述资产管理计划本次获得配售的
            股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月
发行前每股收益
            于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益
            于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率       34.98 倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算）
发行市净率       3.69 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产
            有者权益除以发行前总股本计算）
发行后每股净资产
            有者权益与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）
            本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条
            件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和
发行方式
            非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进
            行
            符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证
            券交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法
发行对象
            律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律、法规及上
            海证券交易所业务规则等禁止参与者除外）
承销方式        余额包销
募集资金总额      186,720.47 万元
            本次发行费用为 9,294.72 万元，具体构成如下：
            项目保荐承销费率平均水平，结合服务的工作量等因素，经双方
            友好协商确定，按照项目进度分节点支付。
            供服务的人员工时及参与提供服务的各级别人员的专业知识、工
            作经验等因素协商确定，按照项目进度分节点支付。
发行费用概算
            提供服务的工作量及参与人员的专业知识、工作经验等因素协商
            确定，按照项目进度分节点支付。
            注：（1）如非特别注明，以上各项费用均为不含增值税金额；    （2）
            合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成；
            （3）发行手续费中已经包含本次发行的印花税，税基为扣除印花
            税前的募集资金净额，税率为 0.025%。
               发行人和保荐人（主承销商）
发行人         德力佳传动科技（江苏）股份有限公司
联系人         孔金凤                 联系电话   0510-68505520
保荐人（主承销商）   华泰联合证券有限责任公司
联系人   股票资本市场部       联系电话   021-38966571
         发行人：德力佳传动科技（江苏）股份有限公司
         保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
（本页无正文，为《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司首次公开发行股票并
在主板上市招股说明书提示性公告》之签章页）
                     德力佳传动科技（江苏）股份有限公司
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（本页无正文，为《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司首次公开发行股票并
在主板上市招股说明书提示性公告》之签章页）
                        华泰联合证券有限责任公司
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