德力佳: 德力佳首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告

       德力佳传动科技（江苏）股份有限公司
         首次公开发行股票并在主板上市
                  发行结果公告
       保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
                      特别提示
  德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“德力佳”、“发行人”
或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本
次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会
审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕1800
号）。
  本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华
泰联合证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。发行人股票简称为
“德力佳”，扩位简称为“德力佳传动”，股票代码为“603092”。
  本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海
市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下
简称“网上发行”）相结合的方式进行。
  发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价
值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑
网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确
定本次发行价格为 46.68 元/股，发行数量 40,000,100 股，全部为新股发行，无老
股转让。
  本次发行初始战略配售数量为 8,000,020 股，占本次发行数量的 20.00%。参
与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）
指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 5,428,446 股，
约占本次发行数量的 13.57%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额
  战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 24,971,654
股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 72.23%；网上发行数量为
网上发行合计数量 34,571,654 股。
  根据《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上
市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和
《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公
告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于启动回拨前网上发行
初步有效申购倍数约为 9,377.81 倍，超过 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）
决定启动回拨机制，对网下发行、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配
售部分后本次公开发行股票数量的 40%（向上取整至 500 股的整数倍，即
  网上网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 11,142,654 股，占扣除最终
战略配售部分后本次发行数量的 32.23%，其中网下无限售期部分最终发行数量
为 10,023,460 股，网下有限售期部分最终发行数量为 1,119,194 股；网上最终发
行数量为 23,429,000 股，占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的 67.77%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02602442%。
  本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2025 年 10 月 30 日（T+2 日）结
束。
一、新股认购情况统计
  保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，上海证券交
易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、
网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
  本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公
开发行证券发行与承销业务实施细则》、投资者资质以及市场情况后综合确定，
为：
  发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划：华泰德力佳家园 1 号员
     工持股集合资产管理计划（以下简称“家园 1 号资管计划”）、华泰德力佳家园
     华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰证券资管”）；
        与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属
     企业：新疆特变电工集团有限公司（以下简称“特变集团”）、金风科技股份有
     限公司（以下简称“金风科技”）、东方电气投资管理有限公司（以下简称“东
     气投资”）。
        截至 2025 年 10 月 23 日（T-3 日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳
     认购资金。主承销商已在 2025 年 11 月 3 日（T+4 日）之前将参与战略配售的投
     资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。
        参与战略配售的投资者缴款认购结果如下：
序    投资者                     获配股数        获配股数占本次发                    限售期
                    类型                              获配金额（元）
号    名称                       （股）         行数量的比例                     （月）
    家园 1 号资管
      计划       发行人高级管理人员与核
    家园 2 号资管   心员工专项资产管理计划
      计划
               略合作关系或长期合作愿
               景的大型企业或其下属企
               合计            5,428,446     13.57%   253,399,859.28    -
        （1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：23,296,151
        （2）网上投资者缴款认购的金额（元）：1,087,464,328.68
        （3）网上投资者放弃认购数量（股）：132,849
        （4）网上投资者放弃认购金额（元）：6,201,391.32
        （1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：11,142,654
        （2）网下投资者缴款认购的金额（元）：520,139,088.72
        （3）网下投资者放弃认购数量（股）：0
        （4）网下投资者放弃认购金额（元）：0
二、网下比例限售情况
  网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其管理的配售对象的
获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市
之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发
行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期
自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
  网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写
限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
  本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为11,142,654股，其中网下比例
限售6个月的股份数量为1,119,194股，约占网下投资者缴款认购股份数量的
三、保荐人（主承销商）包销情况
  网上和网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主
承销商）包销股份的数量为132,849股，包销金额为6,201,391.32元，包销股份的
数量占扣除最终战略配售数量后发行数量的比例为0.3843%，包销股份的数量占
本次发行数量的比例为0.3321%。
战略配售的投资者认购资金和网下、网上投资者缴款认购的资金扣除尚未收取的
保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司
提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、本次发行费用
  本次发行费用为 9,294.72 万元，具体明细如下：
元（不含税）。参考沪深交易所同等融资规模项目保荐承销费率平均水平，结合
服务的工作量等因素，经双方友好协商确定，按照项目进度分节点支付；
提供服务的人员工时及参与提供服务的各级别人员的专业知识、工作经验等因素
协商确定，按照项目进度分节点支付；
所提供服务的工作量及参与人员的专业知识、工作经验等因素协商确定，按照项
目进度分节点支付；
标准，结合实际工作量确定，根据合同工作节点支付；
场收费标准，结合实际工作量确定，根据合同工作节点支付。
注：合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成；相较于招股意向书，根
据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用，印花税税基为扣除印花税前的募集资金
净额，税率为0.025%。
五、保荐人（主承销商）联系方式
  投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承
销商）联系。具体联系方式如下：
  联系人：股票资本市场部
  联系电话：021-38966571
                      发行人：德力佳传动科技（江苏）股份有限公司
                  保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
（本页无正文，为《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司首次公开发行股票
并在主板上市发行结果公告》之盖章页）
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（本页无正文，为《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司首次公开发行股票
并在主板上市发行结果公告》之盖章页）
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